Ресурсный национализм и новая геоэкономика критических минералов: прогноз до 2040 года

Доклад анализирует влияние стремительного роста спроса: на критически важные минералы (литий, кобальт, никель, медь и редкоземельные элементы); на глобальные торговые потоки; на структуру цепочек поставок. Эти ресурсы становятся ключевыми для низкоуглеродных технологий, аккумуляторных систем, электромобилей, цифровой инфраструктуры и промышленной электрификации. По оценкам Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA), спрос на литий в 2024–2040 годах увеличится на 353%, на графит — на 131%, а доля чистых технологий в структуре спроса на литий вырастет с 62% до 87%.

Рост спроса сопровождается высокой концентрацией предложения. В 2025 году Демократическая Республика Конго обеспечивала 74% мировой добычи кобальта, Индонезия — 67% никеля, Китай — 69% редкоземельных элементов и 78% природного графита. Концентрация еще выше в переработке: Китай доминирует в рафинировании лития, кобальта и редкоземельных элементов, а Индонезия обладает 43% мировых мощностей по переработке никеля. Такая структура усиливает уязвимость цепочек поставок и зависимость от ограниченного числа поставщиков.

С 2020 года страны с крупными запасами критических минералов усилили применение торговых инструментов, направленных на повышение внутренней переработки и укрепление национального контроля над экспортом. Введено почти 100 новых экспортных мер: лицензирование, экспортные пошлины, запреты и квоты. Наибольшее число мер приняли ДР Конго, Китай и Индонезия. Эти инструменты направлены на развитие внутренней переработки, повышение доходов и контроль стратегических ресурсов.

Особое внимание доклад уделяет формированию экспортного суверенитета. В странах Африки закрепляется тренд «ресурсного национализма», когда правительства ограничивают вывоз сырья, чтобы стимулировать переработку внутри страны. Зимбабве, обладающая крупнейшими в Африке запасами лития, удвоила экспортные доходы до $178,6 млн. за квартал после введения законодательного запрета на экспорт необработанной руды. Страны Глобального Юга все чаще требуют от транснациональных корпораций размещать перерабатывающие мощности на своей территории, что меняет устоявшиеся цепочки создания стоимости и перераспределяет экономические выгоды.

Параллельно крупнейшие импортеры (ЕС, США и Япония) формируют стратегии диверсификации, расширяют переработку, развивают переработку и заключают международные партнерства. С 2022 года подписано 58 новых соглашений о сотрудничестве в сфере критических минералов, охватывающих разведку, добычу, переработку, использование и переработку отходов. Современные соглашения объединяют торговые, инвестиционные и индустриальные инструменты, включая субсидии, оффтейк-контракты, экспортное кредитование и координацию ценовых механизмов.

Согласно прогнозному сценарию STEPS до 2040 года, мировой спрос на критически важные минералы будет стремительно расти: спрос на литий увеличится на 353%, на графит - на 131%, на никель - на 69%, на магнитные редкоземельные элементы - на 65%, на кобальт - на 49%, а на медь - на 28%. При этом доля чистых технологий в структуре спроса существенно возрастет: для лития с 62% до 87%, для графита с 32% до 52%, для никеля с 17% до 42% и для кобальта с 32% до 41%.

В докладе делается ряд выводов. Глобальная торговля критическими минералами вступает в период глубоких структурных изменений. Рост спроса, высокая концентрация предложения и активное использование торговой политики создают риск фрагментации рынков и формирования конкурирующих блоков. Для развивающихся стран ключевым становится переход от роли поставщиков сырья к участию в переработке и производстве. Усиление международного сотрудничества и согласованность торговой политики - решающие условия для формирования устойчивых, прозрачных и инклюзивных цепочек поставок, поддерживающих глобальный энергетический переход.           

Автор: канд. экон. наук, доцент Кафедры мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва Алексей Алексеевич Солуянов