Насколько Россия на самом деле зависит от импорта

Гипотеза исследования

Ввиду введения санкций в отношении России стала очевидна высокая зависимость российской экономики от импорта. Причем для отдельных регионов страны эта зависимость может быть чрезвычайно существенной. Например, на Москву приходится 35,3% всего импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Российскую Федерацию, а на Центральный федеральный округ – свыше половины¹. Такая ситуация может создать дисбаланс в потреблении продовольствия в центральных регионах страны в случае резкого снижения импорта. На рис. 1 показаны товарные группы, производство которых в России значительно ниже импорта, причем в условиях кризиса их производство снижается.

Рисунок 1 - Товары, объем импорта которых значительно превышает внутреннее производство

Менее очевидна зависимость страны от иностранного капитала. В табл. 1 показано, что удельный вес компаний с иностранным капиталом² существенен в обороте таких видов экономической деятельности как:

• связь – 74,8%;
• добыча полезных ископаемых – 38,63%;
• обрабатывающие производства – 49,44%;
• производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 34,43%.

В целом по стране компании с иностранным капиталом обеспечивают 36,01% оборота.

Относительно удельного веса организаций с иностранным капиталом в общем количестве занятых следует отметить, что в целом она составляет 5,11% (3,5 млн. чел.), достигая наибольшей доли для добычи полезных ископаемых, где в компаниях с иностранным капиталом работает до 21% всех работников указанного вида экономической деятельности (хотя в абсолютных значениях составляет 225,8 тыс. чел.). В обрабатывающих производствах с участием иностранного капитала занято 13,95% всех занятых в обрабатывающих производствах (1,4 млн. чел.).

Иностранный капитал в России не следует рассматривать как отрицательный фактор для России. Однако в настоящем анализе рассматривается гипотетический вариант, при котором предполагается продолжение санкционного давления на Российскую Федерацию вплоть до введения полного запрета на экономические контакты с Россией со стороны международного сообщества. Причинами могут являться внешнеполитические действия России. На основе анализа зависимости российской экономики от импорта и иностранного капитала в работе выявлены угрозы, которые могут возникнуть в экономике в случае реализации такого сценария.

В качестве базовой рассматривается ситуация, при которой:

• резко снижается возможность импорта отдельных видов товаров, которых Россия не производит;
• со стороны иностранных государств устанавливаются «Правила игры» в отношении иностранных компаний, работающих на российском рынке, затрудняющих или запрещающих ведение бизнеса в России. Например, ведение бизнеса с российскими компаниями на всей территории страны или ее отдельных регионов (например, в Крыму) может отрицательно сказаться на имидже иностранных компаний;
• оказывается международное давление на иностранных владельцев компаний, обладающих активами в России, или на собственников российских предприятий, головной офис которых зарегистрирован за рубежом.

Ключевой задачей исследования является определение компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, которые наиболее сильно зависят от иностранного капитала и собственников, а также товарные группы, объем импорта которых существенно превышает внутреннее производство (см. рис. 1).

Следует отметить, что в ходе анализа не всегда было возможно определить конечный список собственников компаний ввиду отсутствия соответствующего документального подтверждения.

Для анализа были выбраны инфраструктурные отрасли, обеспечивающие территориальную и экономическую связанность страны (энергетика и энергетическое машиностроение, транспортное машиностроение, мобильная связь). Пищевая промышленность и сельское хозяйство были отобраны ввиду значимости для обеспечения продовольственной безопасности страны. Станкостроение и производство электронной компонентной базы были проанализированы в целях выявление возможности России по импортозамещению производства, проведения индустриализации и модернизации производства на основе отечественных технологий и оборудования.

Анализ проводился по следующей структуре:

• Анализ импортозависимости от сырья и материалов;
• Зависимость от иностранного капитала и собственников;
• Исследование финансовой устойчивости организаций.

Из анализа исключены добывающие отрасли ввиду большего внимания к ним со стороны научного и экспертного сообщества.

Ключевые события (2015 год)

С начала года были выявлены следующие факты закрытия иностранных предприятий в России:

Корпорация General Motors на фоне обвала продаж заявила о полном уходе из России марки Opel и массовых моделей бренда Chevrolet. Работы могут лишиться около 17 тыс. человек. Завод GM под Петербургом будет законсервирован³.

Компания Hewlett-Packard отказалась от производства компьютеров в России на своем заводе в поселке Шушары под Санкт-Петербургом⁴.

Американская компания Alcoa, мировой лидер в производстве алюминиевого проката, продала один из своих российских заводов ЗАО «Лайнен», являющегося дочерним предприятием Ступинской титановой компании⁵.

Завод Volvo в Калуге с 11 февраля временно прекратил производство техники, а 30% персонала будут уволены⁶.

Японская компания JTI (Japan Tobacco Inc.) закроет московскую фабрику «Лиггетт-Дукат» до середины 2016 года. Всем 573 сотрудникам «Лиггетт-Дуката» будут обеспечены компенсации⁷.

PepsiCo закрывает завод в России. На заводе в Раменском работает около 400 человек. Какую часть сотрудников придется сократить, представитель компании не сообщил⁸.

Coca-Cola закрывает завод в Нижнем Новгороде. Работы будут перенесены на заводы в Самарской и Орловской областях, Москве и Истре. Завод в Нижнем Новгороде будет по-прежнему функционировать в качестве распределительного и логистического центра⁹.

Закрытие заводов может быть никак не мотивировано политически, однако, из-за сложившейся экономической обстановки в России, обусловленной введением санкций, ведение бизнеса в стране становится невыгодным для иностранных компаний. Таким образом, принятые политические решения ведут к тому, что несмотря на то, что заводы формально остаются в России, производство на них останавливается, персонал увольняется, что отрицательно сказывается на экономике соответствующих регионов.

Мобильная Связь

Рынок мобильной связи в России, в основном, контролируется тремя компаниями. Однако для них затруднительно выявить конечного собственника. Так, 50,38% акций компании «Мегафон»¹⁰ принадлежат российской Обществу с ограниченной ответственностью «АФ Телеком Холдинг», собственников которой выявить не удалось ввиду отсутствия обязательства раскрывать структуру собственников.

Компания «МТС» на 51,46% принадлежит ОАО АФК «Система»¹¹, 64% акций которой контролируется российским гражданином Евтушенковым Владимиром Петровичем¹².

Акции компании «Вымпелком» («Билайн») принадлежат нидерландской компании VimpelCom Holdings B.V.¹³ По оценкам компании, она может столкнуться со следующими угрозами¹⁴:

Внешний рынок: Импортное оборудование и материалы занимают значительную долю в закупках Группы компаний ВымпелКом, что делает Группу компаний ВымпелКом зависимой от возможных изменений цен на оборудование и услуги, используемые Группой компаний ВымпелКом на внешнем рынке.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества и исполнения обязательств по ценным бумагам: Значительный рост цен на закупаемое оборудование и услуги на внутреннем рынке, а также на импортное оборудование может привести к увеличению расходов на основную деятельность Группы компаний ВымпелКом.

Об аналогичных рисках упоминает и компания «Мегафон»¹⁵:

Дополнительные санкции могут быть введены в отношении поставок оборудования, программного обеспечения и услуг из ЕС и США.

Влияние трех компаний на российский рынок и отрасль указаны в табл. 2. Обращает на себя внимание высокая зависимость организаций от импортных поставок материалов. Для компании «Мегафон» доля импорта составляет 61%.

Транспортное машиностроение

Автомобилестроение

Производство автомобилей в России достигает 1,9 млн ед. в год¹⁶. За период январь-июль 2015 г. производство легковых автомобилей составило 73,9% по отношению к аналогичному периоду 2014 г.¹⁷

На некоторых ключевых предприятиях отрасли влияние иностранного капитала является критическим. Около 20% автомобильного рынка занимает ОАО «Автоваз». Собственником компании является Alliance Rostec Auto BV, контролирующий 74,5% акций. При этом 67,13% указанного альянса контролирует иностранная компания «Альянс Рено-Ниссан». Завод является важнейшим предприятием в Приволжском федеральном округе и оказывает заметное влияние на экономику региона, поскольку на заводе работает 52 тыс. чел.¹⁸

В случае углубления кризиса в автомобильной отрасли и ухода иностранных производителей, имеющих производство в России (например, уход Корпорации General Motors с брендами Opel и Chevrolet, состоявшееся в 2015 г.), ОАО «Автоваз» может восприниматься как российское предприятие, способное заместить зарубежные автомобили отечественными. Однако компания зависит от иностранных комплектующих. Доля импорта от общего объема поставок материалов и комплектующих изделий за первое полугодие 2015 года составила 32%¹⁹.

По данным Аналитического агентства «Автостат», локализация производства Lada Largus достигает 62%²⁰, но по оценкам самого производителя она существенно ниже, в т.ч. из-за импорта комплектующих предприятиями-поставщиками. В случае исключения скрытого импорта локализация Lada Largus составляет около 19%. Для моделей Priora, Kalina и Granta – до 57%. Наибольший уровень локализации достигнут для модели Lada 4х4 – около 75%²¹.

Если рассмотреть запчасти для одной из моделей ОАО «Автоваз» (табл. 3), то из 470 наименований деталей 168 (35,74%) запчастей производится в России. Остальные поставляются из-за рубежа. При этом детали к двигателю, тормозам, трансмиссии и рулевому управлению на 100% импортные. Электрооборудование двигателя также импортное. Таким образом, несмотря на то, что автомобиль на треть является российским, внутри страны не производятся ключевые узлы: двигатель, ходовая часть и электрооборудование. Обращает на себя внимание высокая зависимость от поставок из Румынии, отличающейся особенно резкой антироссийской политикой.

В отличие от ОАО «Автоваз, группа компаний «КАМАЗ» в меньшей степени зависит от иностранных комплектующих, но, тем не менее, устанавливает на свою продукцию иностранные двигатели фирмы Cummins, хотя и не на всю. Удельный вес продукции, на которую устанавливают зарубежные двигатели, составляет треть²². Однако следует отметить, что используемые компанией двигатели производятся в Российской Федерации по лицензии. Собственниками предприятия являются Ростех (49,90%); Автоинвест Лимитед (20,81%); и Даймлер АГ (15,00%)²³.

Объём импортных закупок компанией «Камаз» за 1 полугодие 2015 г. составил 4 225 млн. руб., что составило 23% в общем объёме закупок организации²⁴.

Тем не менее, следует отметить, что по грузовым автомобилям в России имеется необходимая независимость. Российские предприятия группы «ГАЗ»²⁵ выпускают широкий набор грузовиков разной грузоподъемности, а также двигатели и необходимую аппаратуру к ним. Компанией владеет ООО «Русские машины»²⁶ (65%). Поскольку общества с ограниченной ответственностью не обязаны раскрывать информацию о собственниках, найти документального подтверждения конечных владельцев группы «ГАЗ» не представляется возможным.

В России создано 10 иностранных автомобильных заводов с различной степенью локализации производства: от минимальных 10% для Форд Мондео и 15% для автомобилей фирмы «Тойота», до 75% на автомобили Logan и Sandero и 95,4% для автомобилей предприятия «Джи Эм Автоваз» (см. табл. 4). Как видно, большая часть иномарок имеет локализацию менее 50%.

Таким образом, российское легковое автомобилестроение контролируется иностранным капиталом. Заводы вынуждены использовать импортные комплектующие и материалы. В случае введения санкций, запрещающих поставку товаров в Россию, «Автоваз» не сможет в короткое время изменить производство и переориентировать его полностью на российские комплектующие, что приведет к его остановке с соответствующими социальными последствиями для региона.

Производство железнодорожного и подвижного состава

Производство железнодорожного и подвижного состава свелось к изучению рыночной доли ключевой для отрасли компании ЗАО «Трансмашхолдинг». Данные годового отчета компании, сопоставленные с данными Росстата о производстве в стране показывают существенное влияние холдинга на отрасль (см. табл. 5). Списочная численность работников «Трансмашхолдинг» на 31.12.2014 г. составила 50 тысяч человек²⁷. По оценке самой компании, практически все предприятия Группы «Трансмашхолдинг» являются градообразующими и/или социально значимыми для своих регионов²⁸. По данным бухгалтерской отчетности, в 2014 г. было уплачено налогов на сумму 3,12 млрд. руб., прибыль составила 10,18 млрд. руб. Коэффициент отношения заемных средств к собственному капиталу по состоянию на 31 декабря 2014 г. составил 92%²⁹, что говорит о высокой финансовой зависимости компании. При этом импортные поставки для производства отсутствуют³⁰.

Следует отметить, что ключевое предприятие для российского транспортного машиностроения на 100% контролируется иностранной компанией, зарегистрированной в Нидерландах³¹.

Компания «Уралвагонзавод» также производит транспортные средства³²:

• колесные трактора;
• железнодорожный транспорт;
• машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства;
• автомобили специального назначения.

Однако помимо гражданской продукции, предприятия компании производят оружие и боеприпасы. И доля импортных поставок составляет Доля импорта в поставках эмитента 18,4%. Исходя из списка аффилированных лиц по состоянию на 30 сентября 2015 года выявить собственника не удалось. За год (1 полугодие 2015 г. к 1 полугодию 2014 г.) значительно ухудшилось³³:

• отношение размера задолженности к собственному капиталу выросло с 1,45 до 2,14.
• в первой половине 2014 г. компания показала прибыль в размере 182,38 млн. руб. Но в первой половине 2015 г. убыток составил 5,26 млрд. руб.

Энергетическое машиностроение

На большинстве российских электростанций стоят турбины российского производства. Из 65 ед. введенного генерирующего оборудования на электростанциях ЕЭС России в 2013-2014 гг., около 10 ед. (15,3%) являются импортными³⁴. Так, для восстановления Саяно-Шушенской ГЭС компанией «Силовые машины» изготовлено 10 гидротурбин и девять гидрогенераторов мощностью по 640 МВт³⁵; для Беловской и Томь-Усинской ГРЭС в 2010 г. были поставлены паровые турбины³⁶. Однако иностранные компании также поставляю оборудование для российских электростанций. Так, ТЭЦ-20 ОАО «Мосэнерго» использует импортное оборудование фирмы «Сименс»³⁷, трансформаторы на Волжской и Зейской ГЭС украинского производства³⁸. Турбины на Няганьской ГРЭС, Приобской ГТЭС, Уфимской ТЭЦ-2 и Сочинская ТЭС были также поставлены фирмой «Сименс»³⁹. На 64 электростанциях России из 739 (8,6%) установлено оборудование компании «Турбоатом» (Украина)⁴⁰. В единой энергетической системе России по итогам 2014 г. работало в общей сложности 26 турбин компании Siemens⁴¹

В данном случае угрозой для безопасности в области энергетики является прекращение поставок запчастей к оборудованию, а также отсутствие иностранных специалистов, способных проконсультировать российских ремонтников.

Следует отметить, что компания «Силовые машины», являющееся лидером по производству оборудования для электростанций, принадлежит кипрской компании HIGHSTAT LIMITED⁴². В табл. 6 показана рыночная доля ОАО «Силовые машины» на российском рынке турбин, оцененная путем сопоставления количества произведенных турбин компанией (по данным ОАО «Силовые машины») с общим количеством произведенных турбин в России (по данным Росстата).

По данным бухгалтерской отчетности, чистая прибыль компании за 2014 г. составила 6,15 млрд. руб.⁴³, но за 6 месяцев 2015 г. компания получила убыток в 728 млн. руб.⁴⁴ За 6 месяцев 2015 года доля импорта в общем объеме закупок компании составила 16%⁴⁵.

Станкостроение

Снижение импортозависимости и проведение индустриализации и модернизации производства невозможно без соответствующего оборудования. Однако, как показано на рис. 1, производство станков в стране значительно ниже импорта. В 2014 г. было произведено почти три тысячи металлорежущих станков, а импортировано свыше 800 тыс.⁴⁶.

По металлорежущим станкам спад производства был в 2012-2013 гг. на 15-17% по сравнению с предыдущим годом (табл. 7). Рост производства станков токарных с ЧПУ, наметившийся в 2014 г. (произведено 214 ед.) в относительных показателях, по абсолютным показателям не намного выше объема производства в 2011 г. (195 ед.). Следует отметить, что в абсолютных значениях объем производства указанных станков в России незначителен и измеряется в штуках, что недостаточно для обновления всего российского производства на отечественной технологической базе.

Самое существенное снижение производства наблюдается в выпуске прядильных машин – за два года снижение производства в два раза. В 2014 г. существенно снизился объем производства кузнечно-прессовых машин – на 38% по сравнению с предыдущим годом.

Вместе с тем, для развития современных производств необходимы не только станки и оборудование, но и промышленные роботы. По данным Бизнес-журнала, в мире в 2014 г. было установлено свыше 225 тыс. штук промышленных роботов, в то время как в России – примерно 350 штук. В стране задействовано на производстве около 4 тыс. роботов, а показатель плотности роботов составляет всего 2 штуки на 10 тыс. занятых на производстве, что в 25 раз меньше, чем в среднем в мире⁴⁷.

В России имеется только одно предприятие, способное выпускать в массовых (для России) объемах промышленных роботов - ООО «Волжский машиностроительный завод». По оценкам РВК указанная компания обеспечивает своей продукцией половину всего российского рынка роботов⁴⁸, но при этом объемы ее производства и технологический уровень несопоставим с иностранными производителями. В случае полного отказа от иностранного оборудования компания не сможет одномоментно заменить его, а также обеспечить ремонт уже установленного оборудования.

Таким образом, Россия не имеет возможностей по импортозамещению, выпуску современной конкурентоспособной продукции, а также возможностей по индустриализации и модернизации производства в силу отсутствия производства соответствующего оборудования. В условиях высокого курса доллара и евро, страна также не в состоянии закупать импортное оборудование для модернизации производства, в т.ч. для выпуска станков и роботов.

Электронная и компонентная база

По данным Росстата производство приборов полупроводниковых и пьезоэлектрических кристаллов в 2014 г. составило 56,5 млн штук, что несущественно больше, чем в 2013 г.⁴⁹ В России фирмой «Байкал Электроникс» предполагается выпускать современный микропроцессор Baikal-T1 (однако в качестве архитектуры выбраны ядра иностранной компании ARM Cortex-A57) с технологическим процессом 28 нм⁵⁰. Также российской МЦСТ проводятся разработки 8-ядерного 64-разрядного микропроцессора «Эльбрус-8С» с архитектурой российской разработки «Эльбрус» при технологических нормах 28 нм⁵¹. Вместе с тем в России выпускается линейка микроконтроллеров, в т.ч. 32 разрядных. Например, компанией Миландр выпускаются микроконтроллеры 1986ВЕ91Т; 1986ВЕ94Т; К1986ВЕ92QI и другие⁵². Однако отличительной чертой такой продукции являются повышенные технические характеристики, обеспечивающие работу электроники в экстремальных условиях, что приводит к высокой стоимости электронных компонентов. Такая продукция востребована для оборонной промышленности и космических исследований.

Для гражданских товаров требуются менее качественные и, соответственно, более дешевые компоненты. Указанная выше электронная компонентная база (далее – ЭКБ) не продается свободно для широкого потребителя. Кроме того, даже если бы их можно было бы приобрести, они не могли бы составить ценовую конкуренцию иностранным аналогам в силу высоких затрат на производство из-за повышенных требований к изделию, которые не будут востребованы при массовом коммерческом производстве. Например, 16-разрядный микроконтроллер КР588ВГ1 стоит 17 руб. и имеет пластмассовый корпус и обычные ножки, а 16-разрадный 588ВГ6 с позолоченными ножками стоит 740 руб.⁵³

Для оценки производства Россией компонентной базы, доступной широкому потребителю, целесообразно воспользоваться каталогами компаний, продающих такие изделия свободно на рынке. Исходя из анализа табл. 8 видно, что, несмотря на то, что Россия производит почти все типы ЭКБ, практически полностью отсутствует производство датчиков. Имеются отечественные датчики температуры, однако, минимальная температура, при которой они работают, составляет минус 45°С; максимальная плюс 125°С. Российские высоковольтные конденсаторы функционируют в ограниченном диапазоне рабочего напряжения: только 1600 В; 3000 В; 5000 В и 6300 В. Отсутствуют конденсаторы, функционирующие при рабочем напряжении свыше 6000 В. В каталоге отсутствуют российские биполярные транзисторы с изолированным затвором (далее - БТИЗ).

Следует обратить внимание, что в России, по данным каталога, отсутствует производство по технологии SMD, а предлагается только выводная ЭКБ. Это существенно снижает возможность использования продукции российских предприятий на автоматизированном производстве радиоэлектронной техники, поскольку усложняет процесс монтажа компонентов на интегральные схемы. Кроме того, современные конвейеры используют роботов, которые работают только по технологии SMD. Таким образом, российские компоненты не востребованы в массовом производстве потребительской электроники.

Кроме того, в России, по данным каталога компании «Чип и Дип», не производятся аккумуляторы⁵⁴, что немаловажно для мобильных роботов и электронных устройств.

По оценкам экспертов⁵⁵, до 75% электронных компонентов для российских спутников импортируются из США, причем 83−87% импортной электронно-компонентной базы составляет американская продукция. В случае введения санкций против России, возможна фактическая остановка космических исследований, а также производство коммерческой электроники, в которой зависимость от импортных компонентов еще выше. Заместить импорт отечественным производством также затруднительно, поскольку Россия не производит соответствующего оборудования⁵⁶.

Пищевая промышленность

Производство основных продуктов растениеводства в натуральном выражении в Российской Федерации в 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросло на 2-3% для картофеля и овощей, до 12,8% для зерна. На 14,8% и 15,4% снизилось производство сахарной свеклы и подсолнечника на зерно соответственно⁵⁷. В производстве основных продуктов животноводства в натуральном выражении в 2014 г. не наблюдалось существенного снижения по сравнению с 2013 г. (снижение не более 1%)⁵⁸. При этом наблюдается спад в производстве следующих основных видов продукции в натуральном выражении, использующих выпуск отраслей сельского хозяйства (табл. 9). Обращает на себя внимание, что производство картофеля выросло, однако, его переработка и консервация при этом снизились на 23,53%. Аналогичная картина наблюдается с мясными изделиями. При существенном росте производства зерна, его переработка упала на 17,16%.

При рассмотрении балансов продовольственных ресурсов (табл. 10) следует отметить, что по всем основным категориям продуктов, за исключением зерна, потребление превышает производство. Разница покрывается за счет импорта или запасов из предыдущего периода. Так, для мяса импорт в 2014 г. составил 1 902 тыс. т. (17,4% всего потребления); молока 8 995 тыс. т. (22,7%); по овощам и бахчевым культурам в 2013 г. 2 817 тыс. т. (14,9%); по фруктам и ягодам 7 201 тыс. т. (69,3%). Удельный вес импортного мяса из стран дальнего зарубежья составил 91% в 2014 г.⁵⁹ При этом 35,3% всего импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Российскую Федерацию приходится на Москву, а на Центральный федеральный округ – свыше половины⁶⁰. Такая ситуация может создать дисбаланс в потреблении продовольствия в центральных регионах страны в случае резкого снижения импорта, что может привести к социальным волнениям из-за отсутствия продовольствия, в то время как на всей остальной территории страны таких проблем наблюдаться не будет.

Если рассматривать пороговые значения продовольственной безопасности, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», то по мясу и молоку Россия не обеспечивает продовольственную безопасность.

Отдельно следует отметить проблему с семенным фондом. По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации⁶¹ в 2013 г. Россия была обеспечена отечественным семенным фондом по следующим культурам:

• пшеница озимая: на 93,7%;
• пшеница яровая: на 83%;
• рожь озимая: на 83,8%;
• овес: на 74%.

Наибольший удельный вес иностранных семян, используемых в России, наблюдался по следующим культурам:

• сахарная свекла: 96,4%;
• рапс озимый: 60,4%;
• подсолнечник: 45,6%;
• кукуруза: 37,6%.

Зависимость российской пищевой промышленности от иностранного капитала

Несмотря на производство основных продуктов сельского хозяйства в России, их переработку обеспечивает пищевая промышленность