Каждый третий банк в России стал убыточным. Сбербанк поглощает всех

Банковская система трещит по швам

• О состоянии российского банковского сектора сообщает Ассоциация банков России в обзоре «Банковская система в цифрах и графиках». В апреле доля убыточных банков подскочила до 37%, что на 11% больше, чем за первые три месяца 2020 года.
• Небольшие кредитные организации стали в массовом порядке нерентабельными. Показатель рентабельности активов опустился с 0,8% до минус 0,1%. Рентабельность капитала упала с 3,1% до минус 0,8%. Рухнула и чистая прибыль: в апреле она еще составляла 32 млрд руб., а в мае опустилась до 560 млн руб. на всю банковскую систему страны.
• На плохое самочувствие банковской системы влияет кредитное сжатие, признаки которого появились во втором квартале. Количество выданных кредитов сократилось до уровня весны 2015 года. Кредитный портфель банков резко ухудшился вслед за падением доходов домохозяйств и организаций нефинансового сектора. Также по банкам бьет снижение ставок по депозитам и сокращение остатков на счетах нефинансовых организаций.
• Ставки по депозитам следуют траектории снижения ключевой ставки Центробанком. На этой неделе ключевая ставка может опуститься до 4,5% для финансирования дешевыми деньгами дефицита федерального бюджета. Сейчас вклады в топ-10 банках дают не более 5,04% годовых. Но к концу года, учитывая динамику инфляции, при ключевой ставке 4-4,5% реальные ставки уйдут в отрицательную зону.
• Это приведет к деформации «сложившейся системы фондирования»: уже сейчас идет валютизация вкладов, депозитов и остатков на счетах граждан. При этом многие граждане переводят сбережения из небольших банков в крупные кредитные организации. Но 7 из 10 крупнейших банков также теряют деньги клиентов: ВТБ – 90 млрд руб. оттока, Газпромбанк – 0,5 млрд руб., Альфа-банк – 20 млрд, Россельхозбанк – 22 млрд, «Открытие» – 5 млрд, МКБ – 1,8 млрд, Почта-банк – 6,5 млрд. Выигрывает Сбербанк – он нарастил объем розничных депозитов в апреле с 199 млрд руб. до 13,744 трлн.