Капитал Страны
24 МАЙ, 13:01 МСК
USD (ЦБ)    56,2743
EUR (ЦБ)    63,6189

АвтоВАЗ, КамАЗ и другие. Насколько российский автопром зависит от импорта

20 Апреля 2016 9361 0 Исследования
АвтоВАЗ, КамАЗ и другие. Насколько российский автопром зависит от импорта

Российский рынок автомобилей зависит не только от импортных комплектующих, но не меньше и от иностранного капитала, который контролирует российские заводы. Меняется ли степень зависимости вмести с кризисом?

В 2014 г. российская экономика вошла в кризис, связанный с введением санкций и падением цен на нефть, причем из-за высокой импортозависимости экономики кризис усугубляется. В 2015 г. была создана Правительственная комиссия по импортозамещению, основной задачей которой является обеспечение согласованных действий федеральных и региональных органов исполнительной власти и организаций в целях обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта, а также оперативного решения вопросов, касающихся создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц в продукции отраслей промышленности. Приняты планы по импортозамещению в отраслях промышленности, например:

  • Приказ Минпромторга России от 29.01.2016 № 197 «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации и о признании утратившим силу приказа Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 646»;
  • Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 № 662 (ред. от 17.12.2015) «Об утверждении отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности Российской Федерации».

Проанализируем результаты мероприятий по снижению импортозависимости за 2014-2015 гг. на примере автомобильной промышленности.

Поступающий в страну импорт делится на два вида: импорт готовой продукции и импорт комплектующих. Оценка импортозависимости от готовой продукции будет проводиться на основе официальных данных Росстата, а зависимость от комплектующих будет проанализирована на основе данных ежеквартальных отчетов крупных фирм в автомобильной отрасли.

Следует отметить, что официальная статистика рассматривает продукцию, произведенную на территории России, как отечественную, независимо от формы собственности предприятий-производителей и используемых комплектующих. В стране работают сборочные производства иностранных автомобилестроительных компаний, например, Фольксваген Груп Рус, а произведенные автомобили, в данном случае автомобили фольксваген, статистикой считается российскими, а не иномарками. В условиях санкций целесообразно проанализировать зависимость российского автомобильного рынка от иномарок в более широком смысле, т.е. с учетом автомобилей, произведенных в России на предприятиях, контролируемых иностранным капиталом. И если российские предприятия, являющиеся дочерними компаниями иностранных фирм, например, Фольксваген Груп Рус, автоматически можно отнести к подконтрольным иностранному капиталу, то в отношении заводов, которые изначально были российскими (например, ОАО «Автоваз»; ПАО «Камаз») следует провести отдельное исследование. В случае, если иностранные фирмы и граждане контролируют свыше 20% акций компании, что позволяет им блокировать решения общего собрания акционеров, затруднительно проводить национальную политику импортозамещения.

Анализу подверглись российские предприятия автомобильной промышленности: ОАО «Автоваз»; ПАО «Камаз»; ОАО «Группа ГАЗ» (в т.ч. ОАО «УралАз»), ПАО «Ульяновский автомобильный завод»; ПАО «Завод имени И.А. Лихачева». Указанный перечь компаний включает все российские заводы, выпускающие автомобили, поэтому анализ их зависимости от иностранных комплектующих и материалов характеризует положение с импортом в отрасли в целом.

Импорт готовой продукции

В 2015 г. в России предположительно произведено 1,25 млн. легковых автомобилей, из которых 356,25 тыс. российских марок (28,5% всех произведенных на территории России легковых автомобилей), 893,75 тыс. иномарок (71,5%). При этом импорт в 2015 г. составил 349,9 тыс. автомобилей (по данным федеральной таможенной службы, далее - ФТС). Импортозависимость по легковым автомобилям составляет 21,9%. Однако если суммировать все количество продаваемых на российском рынке иномарок, то в этом случае импортозависимость составляет 1,243 млн. автомобилей (сумма произведенных на территории России иномарок и количества импортированных машин), что при общем объеме рынка в 2015 г. в 1,599 млн. автомобилей составляет 77,73%.

В 2014 г. в России произведено 1,66 млн. легковых автомобилей, из которых 406,7 тыс. российских марок (24,5% всех произведенных на территории России легковых автомобилей), 1,2533 млн. иномарок (75,5%). При этом импорт в 2014 г. составил 703,3 тыс. автомобилей. Импортозависимость по легковым автомобилям составляет 29,76%. При суммировании всех иномарок, продаваемых на российском рынке, импортозависимость составляет 1,9566 млн. автомобилей, что при общем объеме рынка в 2014 г. в 2,3633 млн. автомобилей составляет 82,79%.

По данным Росстата при производстве в 2014 г. 154 тыс. грузовых автомобилей, Россия импортировала (по данным ФТС) 61,3 тыс. грузовых автомобилей. Таким образом, в 2014 г. импортозависимость по грузовым автомобилям составляла 28,47%.

Анализ показал, что импортозависимость от готовой продукции постепенно снижается. В 2015 г. было импортировано в 2 раза меньше легковых автомобилей, чем в 2014 г. Однако при этом наблюдается спад производства, поэтому показатель импортозависимости снижается не столь существенно.

Перейдем к анализу зависимости российских предприятий от иностранных комплектующих и капитала.

Импортозависимость компаний

В табл. 1 приведены данные о доле импорта в поставках материалов и комплектующих на российские автомобильные заводы. Как видно, доля импорта в 2015 г. фактически не снизилась по сравнению с 2014 г. Если у ПАО «Завод имени И.А. Лихачева» импорт иностранных материалов и товаров был нулевым и сохранился на том же уровне в 2015 г., то у ОАО «Автоваз» и ПАО «Камаз» значения показателя 2014 г. изменились незначительно.

Следует отметить, что в ежеквартальных отчетах компаний оценки импортозависимости приведены в стоимостных показателях, а не в натуральных, поэтому на них оказывается влияние курс доллара. Так, 30 сентября 2015 г. доллар стоил 66,2367 руб., а за год до этого курс составлял 39,3866 руб., т.е. доллар подорожал в 1,68 раза. Анализ показал, что уровень импортозависимости в стоимостном выражении сохраняется, что означает ее снижение в натуральном выражении, поскольку для сохранения доли импорта в стоимостном выражении на прежнем уровне при росте курса доллара, необходимо, чтобы доля импортных комплектующих в натуральном выражении пропорционально снижалась. Тем не менее, следует отметить, что, несмотря на положительную тенденцию по снижению импортозависимости в натуральном выражении, отечественные предприятия все равно отдают ту же долю доходов за границу, что и раньше, поэтому фактически за год ситуация не изменилась.

Доля импорта в поставках материалов и товаров, % Иностранные компании и граждане, владеющие более 10% российского предприятия, %
Компания За 9 месяцев 2014 г. За 9 месяцев 2015 г. 2014 г. 2015 г.
АО «Автоваз» 32,3 32 Alliance Rostec Auto B.V., Нидерланды - 74,5075 Alliance Rostec Auto B.V., Нидерланды - 74,5075
ПАО «Завод имени И.А. Лихачева» 0 0 0 0
ПАО «Камаз» 21 22 AVTOINVEST LIMITED, Кипр – 20,81 AVTOINVEST LIMITED, Кипр – 23,54
ОАО «Газ» Нет данных Нет данных 0 0
ОАО «Уаз» Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Источник: Ежеквартальный отчет ПАО «Завод имени И.А. Лихачева» за 3 квартал 2015 г., стр. 20;
Ежеквартальный отчет ПАО «Завод имени И.А. Лихачева» за 3 квартал 2014 г., стр. 24;
Список аффилированных лиц ПАО «Завод имени И.А. Лихачева» по состоянию на 31.12.2015 г.;
Список аффилированных лиц ПАО «Завод имени И.А. Лихачева» по состоянию на 31.12.2014 г.;
Ежеквартальный отчет АО «Автоваз» за 3 квартал 2015 г., стр. 25;
Ежеквартальный отчет АО «Автоваз» за 3 квартал 2014 г., стр. 26;
Список аффилированных лиц АО «Автоваз» по состоянию на 31.12.2015 г.;
Список аффилированных лиц АО «Автоваз» по состоянию на 31.12.2014 г.;
Ежеквартальный отчет ПАО «Камаз» за 3 квартал 2015 г., стр. 18;
Список аффилированных лиц ПАО «Камаз» по состоянию на 31.12.2015 г.;
Список аффилированных лиц ПАО «Камаз» по состоянию на 31.12.2014 г.;
Список аффилированных лиц ОАО «Газ» по состоянию на 31.12.2015 г.;
Список аффилированных лиц ОАО «Газ» по состоянию на 31.12.2014 г.

При этом не все рассматриваемые компании, всегда считавшиеся российскими, являются таковыми на данный момент. Например, ОАО «Автоваз» принадлежит иностранной компании Alliance Rostec Auto B.V. (Нидерланды). Можно сказать, что эта иностранная компания контролируется российскими гражданами через офшор, однако, на практике 67,13% указанного альянса контролирует иностранная компания «Альянс Рено-Ниссан». Фактически, ОАО «Автоваз» подконтролен иностранному собственнику. Это приводит к тому, что иностранный собственник может быть не заинтересован в проведении политики импортозамещения. С его точки зрения в рамках единого альянса никакого импорта нет – материалы и комплектующие, произведенные на заводе альянса, например, в европейской стране, поступают на завод альянса в России для производства готовой продукции. В результате, новые автомобили ОАО «Автоваз», считающиеся российскими, фактически являются импортными, поскольку состоят из импортных комплектующих и производятся на заводе, подконтрольном иностранной компании. А цена на новый автомобиль, например Лада «Веста», приближается к стоимости импортных автомобилей. Таким образом, невозможно проводить импортозамещение на ОАО «Автоваз» в ситуации, когда компания фактически принадлежит иностранному собственнику. В данном случае корректнее говорить о необходимости создания производства российских легковых автомобилей с нуля, поскольку производство отечественных легковых автомобилей в стране отсутствует.

Обращает на себя внимание постепенное увеличение доли капитала ПАО «Камаз», подконтрольной кипрской компании AVTOINVEST LIMITED (с 20,81% до 23,54%), что свидетельствует о снижении подконтрольности предприятия российскому государству и повышении влияния зарубежного капитала.

Данные о доле импорта в ОАО «Группа ГАЗ» (в т.ч. ОАО «УралАз»), ПАО «Ульяновский автомобильный завод» отсутствуют в свободном доступе.

Заключение

Таким образом, формально уровень импортозависимости российского автомобильного рынка снижается. Если в 2014 г. он составлял 29,76%, то в 2015 г. снизился до 21,9%. Однако если учесть в расчетах иномарки, произведенные на территории России из иностранных комплектующих, зависимость от импорта составляет 77,73% в 2015 г.

Зависимость российских заводов от иностранных комплектующих за этот же период изменилась не более чем на 1 п.п. Подконтрольность российских предприятий иностранному капиталу осталась неизменной, за исключением ПАО «Камаз». Наблюдается рост зависимости фирмы от иностранного капитала.

Исследование показало, что наблюдается зависимость российского автомобильного рынка не только от иностранной готовой продукции и комплектующих, но также и от иностранного капитала, контролирующего российские заводы, ранее принадлежавшие российским предприятиям и гражданам.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 785 «О Правительственной комиссии по импортозамещению».
4 По данным Росстата 1740 тыс. легковых автомобилей.
5 Если использовать данные Росстата как основные: произведено 426,3 тыс. российских автомобилей и 1 313,7 тыс. иномарок.
7 Если использовать данные Росстата как основные: 28,78%.
8 Если использовать данные Росстата как основные: импортозависимость составляет 2017 тыс. автомобилей, что при общем объеме рынка в 2014 г. в 2,4433 млн. автомобилей составляет 82,55%
10 Центральный банк Российской Федерации установил с 30.09.2015 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
11 Центральный банк Российской Федерации установил с 30.09.2014 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
Алексей Ширяев

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Компьютеры и большая политика. Золотое десятилетие советских суперкомпьютеров

Компьютеры и большая политика. Золотое десятилетие советских суперкомпьютеров
Наука и технологии

Ни кнутом, ни пряником. Как государство проигрывает борьбу с самозанятостью населения

Ни кнутом, ни пряником. Как государство проигрывает борьбу с самозанятостью населения
Экономика

«Снова перепутали Россию и "Роснефть"». Зачем России стратегия экономической безопасности до 2030 года

«Снова перепутали Россию и
Интервью и комментарии 1

Усманов против Навального. Зачем миллиардер подался в видеоблогеры

Усманов против Навального. Зачем миллиардер подался в видеоблогеры
Политика 8

Узнай, страна

ОРВ в Удмуртии: результат согласительного совещания

ОРВ в Удмуртии: результат согласительного совещания

1 июня в Сочи Парке можно будет выиграть 100 тысяч рублей

1 июня в Сочи Парке можно будет выиграть 100 тысяч рублей

Новости компаний

Олег Нумеров: отрасль совершила экспортный прорыв

Олег Нумеров: отрасль совершила экспортный прорыв

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: О празднике, инвестициях и самозанятых

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: О празднике, инвестициях и самозанятых

Разное

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте