Почему «Газпром» снижает цены для Европы и повышает их для России?

Европа требует газа подешевле

В 2013 году ОАО «Газпром» установил рекорд поставок в дальнее зарубежье: 161,5 млрд кубометров газа, что на 16% превышает показатель прошлого года (138,8 млрд кубометров). Рост поставок в Западную Европу составил при этом 20%. Больше всех – на 68% – выросли поставки в Италию (до 25,33 млрд кубометров). Объем поставок в Великобританию увеличился на 50% (до 12,46 млрд кубометров), в Германию – на 21% (до 40,18 млрд кубометров).

Увеличению поставок способствовало смягчение ценовой политики «Газпрома». Компания уже второй год вынуждена предоставлять скидки в 10-15% своим европейским партнерам. Российский газ продается в Европе по ценам долгосрочных контрактов, которые рассчитываются, исходя из стоимости нефти на мировых рынках, поэтому он обходится европейцам дороже, чем, например, часть норвежских поставок, предоставляемая по ценам спотового рынка, т.е. с учетом текущей ситуации. Согласно данным, приведенным старшим экспертом Института энергетики и финансов Сергеем Агибаловым в интервью «Взгляду», в 2012 году спотовые цены на газ были в среднем на 20% ниже, чем публикуемая оценочная цена поставок российского газа в Германию. Европейцы считают, что переплачивают «Газпрому» и требуют от компании пересмотра цен, так чтобы они коррелировались не с ценой на нефть, а с текущей ситуацией на рынке.

Против этого можно выдвинуть сразу несколько возражений. Во-первых, спотовый рынок газа значительно меньше по объему, и цены на нем не являются индикативными. Кроме того, на спотовом рынке покупателю никто не гарантирует большие объемы поставок газа на длительный период и тем более по низкой цене.

«Газпром», хотя и не намерен отказываться от привязки к ценам на нефть, но ради сохранения европейского рынка вынужден идти на уступки, так что разрыв со спотовыми ценами заметно сокращается. В 2013 году, после предоставления скидок европейским покупателям, он снизился до 7%, отмечает Сергей Агибалов. Средняя цена европейских поставок «Газпрома», по сравнению с предыдущим годом снизилась на 5,5% и составила 380 долларов за тысячу кубометров. Однако поскольку объем поставок возрос, общая выручка компании увеличилась на 10% (до 61,5 млрд долларов против 55,8 млрд долларов в 2012-м).

Европа на достигнутом не останавливается и продолжает «дожимать» «Газпром», угрожая ему штрафом до 15 млрд долларов за злоупотребление доминирующим положением в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, Евросоюз еще в 2009 году утвердил «третий энергопакет» реформ в области газа и электроэнергии. Он направлен на разделение всей отрасли газоторговли по отдельным видам бизнеса: добыча, транспортировка, продажа. «Таким образом, "третий энергопакет" подрывает всю газовую политику концерна в Европе, которая заключается, в основном, в скупке газотранспортной инфраструктуры и подписании долгосрочных контрактов на продажу газа конечным потребителям», – пояснил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью изданию «Новая политика». Решение по «третьему энергопакету» относительно «Газпрома» до сих пор не принято, и это ограничивает многие европейские проекты концерна, в том числе и те, которые уже реализуются.

Китайские перспективы

Стремясь подстраховаться, «Газпром» давно пытается наладить долгосрочное партнерство с восточным российским соседом, Китаем, тем более что потребности в энергоресурсах у этой стремительно развивающейся страны постоянно растут. Переговоры продолжаются уже более десяти лет, сроки подписания контракта каждый раз отодвигаются. В декабре 2013 года глава компании Алексей Миллер объявил, что соглашение планируется заключить до февраля 2014 года. Но, как позднее стало известно, оно было отложено до визита Владимира Путина в Китай, который должен состояться в мае этого года. При этом в «Газпроме» утверждают, что переговоры ведутся точно по графику, а контракт вступит в силу до конца 2014 года, хотя ранее сообщалось, что сделка будет закрыта в 2013 году.

Тем не менее «Газпром» намерен ежегодно поставлять в Китай 38 млрд кубометров газа – это составляет более 20% всего российского газового экспорта и почти четверть всего потребления газа в КНР за 2013 год. При этом с 2018 года концерн планирует увеличить экспорт на этом направлении до 60 млрд кубометров. Как сообщил The Financial Times со ссылкой на свои источники, цена за тысячу кубометров составит 468 долларов, а при поставках на границу России и Китая – 360–400 долларов. Правда, эксперты выражают сомнения, что Китай согласится на столь высокие цены.

Вожделенное соглашение станет первым крупным газовым контрактом между странами: сейчас Россия экспортирует в КНР лишь сжиженный природный газ, добываемый на Сахалине (в рамках проекта Сахалин-2).

СНГ и Россия

Добыча газа в России, по данным Центрального диспетчерского управление Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), в 2013 году увеличилась на 2% и достигла 668 млрд кубометров. При этом происходит перераспределение объемов поставок в пользу дальнего зарубежья, Европы.

Поставки газа в ближнее зарубежье в 2013 году, по сравнению с предыдущим годом, снизились на 13,6% (до 51 млрд кубометров). Экспорт СПГ также сократился – на 1% (до 14,495 млрд кубометров).

На российском рынке доля «Газпрома» неуклонно снижается. За последние шесть лет она уменьшилась на 20%. По оценке экспертов Bernstein Research к 2025 году она сократится до 50%. «В настоящее время газовая компания уступает проекты в РФ предприятиям, которые лишены трубопроводной инфраструктуры – «Роснефти» и «Новатэку». Монополисту же остается коммунальный сектор и население, платежная дисциплина которых оставляет желать лучшего», – отмечает издание pronedra.ru. Доля «Роснефти» на российском рынке, по мнению аналитиков Sberbank CIB, к 2020 году может достичь 18%. В самой компании настроены еще оптимистичнее и приводят цифру в 20%. «Роснефть» уже получила контракты на поставку 72 млрд кубометров газа. «Новатэк» к 2020 году планирует добывать 70 млрд кубометров газа, представители компании заявили об этом еще в 2011 году.

Бюджет, тарифы, инвестиции

В бюджет Газпрома на 2014 год заложено снижение средней контрактной цены газа в странах дальнего зарубежья на 4% (с 387 до 372 долларов за тысячу кубометров), сообщил в интервью журналу «Газпром» заместитель председателя правления, начальник финансово-экономического департамента российского газового холдинга Андрей Круглов. Европейские потребители в текущем году будут покупать российский газ на 15 долларов дешевле. Зато для российских покупателей газ подорожает в среднем на 8 долларов за тысячу кубометров. Это произойдет за счет индексации на 15% регулируемых цен, которая была проведена в июле 2013 года. В дальнейшем правительство планирует индексировать рост тарифов естественных монополий на уровень инфляции.

Общий объем инвестиций «Газпрома» в 2014 году составит 806 млрд руб – на 14% больше, чем в предыдущем году. Из них на капитальное строительство планируется потратить 698,21 млрд руб. (рост на 6%), на приобретение в собственность внеоборотных активов – 2,9 млрд руб. (спад на 12%), долгосрочные финансовые вложения составят 104,89 млрд руб. (рост на 123%).

Согласно утвержденному бюджету на 2014 год, общий объем поступлений по операционной и инвестиционной деятельности составит 5,552 трлн руб., выплат — 5,651 трлн руб. При этом 90 млрд руб. компания будет заимствовать из внешних источников.

Газификация России

Программа газификации регионов Российской Федерации в 2014 году сокращена на 18,6% (до 27 млрд 600 млн руб.). В качестве основной причины сокращения называются задолженность регионов по оплате и невыполнение ими обязательств по подготовке потребителей к приему газа в рамках подписанных графиков синхронизации. Программу газификации «Газпром» реализует совместно с властями субъектов федерации. Компания финансирует строительство газопроводов до населенных пунктов, а региональные власти отвечают за сооружение уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

Больше всего от графиков синхронизации отстают Волгоградская (с 2008 года), Архангельская и Тверская (с 2010 года) области. Что же касается задолженности, то в число злостных неплательщиков попала даже сравнительно благополучная Московская область. С января по ноябрь 2013 года суммарный объем просроченной задолженности потребителей Архангельской, Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Московской, Пензенской, Смоленской, Тверской, Ульяновской и Ярославской областей, Республики Ингушетия вырос на 45% и достиг почти 29 млрд руб. Стремительный рост долгов вызван не менее стремительным и постоянным ростом тарифов. По данным заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, которые приводят «Известия», в 2010 году тарифы поднялись на 26,3%, а с 2011 по 2013 год прирост составлял еще 15% в год. То, что в черном списке должников не оказалось Приморья или, допустим, Мордовии, говорит, скорее, не об их платежеспособности, а о низком уровне газификации этих регионов. Действительно, несмотря на пафосную презентацию о миллиардных инвестициях в газификацию Приморья, жители этого региона никаких изменений к лучшему пока не ощутили. Хотя еще в 2008 году была поставлена задача газифицировать Приморский край к 2011 году, но и сегодня Дальний Восток вместе с Сибирским ФО по уровню газификации относится к низшей категории – менее 6%.

Суммарные инвестиции «Газпрома» в газификацию регионов с 2001 по 2012 годы составили 190 млрд руб. Чистая прибыль газового концерна за этот же период времени составила 4,12 трлн руб. (по РСБУ). Таким образом, за 12 лет газовый концерн потратил на стратегическую программу развития России лишь 4,6% чистой прибыли.

Аналитики журнала «Нефтегазовая вертикаль» посчитали, что темпы газификации России остаются на уровне 90-х годов. В конце 1991 года уровень газификации страны составлял 40%, в 1998 г. – 47,6%, т.е. за 7 лет прирост составил 7,6%, или по 1,08% в год. К началу 2012 году уровень газификации составил 63,2%, т.е. за 13 последующих лет прирост составил 15,6%, или по 1,2% в год.

В 2014 году из Программы газификации регионов РФ «Газпром» исключил Архангельскую (уровень газификации природным газом — 9,6%), Астраханскую (84,5%), Владимирскую (80,5%), Волгоградскую (83,7%), Московскую (97,4%), Пензенскую (93%), Смоленскую (72,7%), Тверскую (62%), Ульяновскую (63,2%) и Ярославскую (76,9%) области, а также в Республику Ингушетия (80,9%).

Далее читайте:

Газпром: рекорды, бизнес и политика

Рост тарифов естественных монополий и национальная безопасность