Останутся ли Visa и MasterCard в России?

На что придется потратиться компаниям?

Согласно новому закону, в России должна быть создана национальная платежная система, а оператором ее станет ОАО, 100% акций которого принадлежит Банку России. Операторы других платежных систем с 1 июля 2014 года должны будут внести на специальный счет в ЦБ обеспечительный залог в размере среднего объема переводов через эту систему в России за двое суток. Залог этот будет формироваться постепенно, за счет ежеквартальных взносов, каждый из которых должен составлять четверть от среднесуточного оборота средств в платежной системе за предыдущий квартал. Этот обеспечительный депозит позволит ЦБ штрафовать иностранные платежные системы, если они вдруг в одностороннем порядке откажутся от обслуживания российских компаний и банков, как это сделали Visa и MasterCard в марте 2014 года, после введения санкций США против банка «Россия». Размер штрафа может составить до 10% от обеспечительного депозита за каждый день простоя.

Помимо этого, с 1 июля 2016 года все иностранные платежные системы обязаны будут проводить внутрироссийские операции, используя только центры обработки платежей на территории России. Сейчас вся информация обрабатывается за рубежом, так что Visa и Mastercard придется инвестировать немалые средства в создание российских расчетных центров.

Цена вопроса

Компании Visa и MasterCard заявили, что новый закон может создать серьезные проблемы для работы этих платежных систем в России. «По нашим предварительным оценкам, размер обеспечительного депозита в несколько раз превышает годовой доход Visa в России», – говорится в сообщении компании.

Официальных данных о доходах Visa и MasterCard нет, но можно провести приблизительные подсчеты. По данным ЦБ, например, общий объем операций, совершенных держателями банковских карт с января по сентябрь 2013 года, составил 7,1 трлн руб. По оценкам экспертов, на долю Visa и MasterCard приходится соответственно 60% и 35% российского рынка, при этом комиссия этих систем в России составляет 1,4–1,5% с каждой операции (уплачивает эту комиссию банк). Таким образом, оборот двух этих компаний в России за первые 9 месяцев 2013 года составил порядка 4,26 трлн руб. для Visa и 2,5 трлн руб. для MasterCard, а прибыль, соответственно, 60-64 млрд руб. для Visa и 35-37 млрд руб. для MasterCard. Среднедневной оборот платежей Visa в России за этот период составил 9,4 млрд руб., а MasterCard – 5,5 млрд руб. Исходя из этих цифр, обеспечительный взнос для Visa составит в год приблизительно 18,8 млрд руб., а для MasterCard – порядка 11 млрд руб.

По данным отчета компании Visa за I финансовый квартал 2014 года, которые приводит rbc, чистая прибыль Visa в январе-марте текущего года выросла на 26% и составила 1,6 млрд долларов. Общее число обслуживаемых Visa карт к концу 2013 года выросло на 6% – до 2,229 млрд штук, из них 100 млн карт приходится на Россию.

Что же касается расходов на создание расчетных центров в России, то для каждой из компаний они могут составить 30-50 млн долларов, считают участники рынка.

Перспективы Visa и MasterCard в России

«Мы оказались зажаты между политикой США и политикой России», – заявил директор Visa по финансовым вопросам Байрон Поллитт. «Некоторые положения закона беспрецедентны и окажут очень серьезное влияние на платежный рынок России – в особенности, на держателей карт, финансовые институты и торгово-сервисные предприятия в России», – говорится в официальном заявлении компании. Компания готова тесно сотрудничать с правительством, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

На сегодня, как уже упоминалось, комиссия банка-эквайера эмитенту карты (т.е. компаниям Visa и MasterCard) в России составляет 1,4-1,5% – что в 2-3 раза выше, чем в Европе (0,5-0,7%). Об этом еще год назад сообщил директор департамента регулирования расчетов ЦБ РФ Роман Прохоров. Комиссию за платежи с помощью пластиковых карт оплачивают не держатели карт, а торговые точки, где принимаются к оплате эти карты. Однако расходы эти все равно закладываются в цену товара.

«В 2013 году в России объем транзакций с пластиковыми картами составил 25,9 трлн руб. Таким образом, среднедневной оборот операторов составляет около 71 млрд руб., доля Visa и Master Card около 90%. Получается, что компании должны будут отдавать ЦБ на данный депозит около 0,27% дневного оборота (каждый день), – поясняет аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антон Сороко. – Для данного бизнеса такая сумма является значительной, тем более, как я понимаю, на текущий момент нет механизма возврата данных издержек, что автоматически приводит к снижению чистой прибыли операторов, т.е. эти выплаты будут попадать напрямую в издержки. Вероятно, она будут в полной или частичной мере переложена на потребителей, что, в свою очередь, может привести к аналогичному повышению цен у ритейлеров – конечные издержки закладываются в потребительские цены. Думаю, что реакция американских операторов на данный закон логична, но в то же время разрыв отношений будет здесь невыгоден обеим сторонам – здесь еще возможен переговорный процесс, в рамках которого будут согласованы условия по взаимовыгодному сотрудничеству», – говорит эксперт.

По всей вероятности, новые дополнительные расходы Visa и MasterCard попытаются переложить на плечи рядовых потребителей, например, увеличив стоимость обслуживания и повысив комиссии, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «В этом направлении предстоит серьезно работать Федеральной антимонопольной службе», – сказал он в интервью Gudok.Ru.

Вместе с тем, компании вряд ли уйдут из России. Все их заявления направлены лишь на смягчение отдельных положений нового закона. «У этого бизнеса высокая рентабельность, поэтому Visa и MasterCard не откажутся от деятельности в нашей стране», – считает Дмитрий Абзалов. Уход компаний считает маловероятным и Антон Сорока. «Все-таки у нашей страны объективно сейчас нет альтернативных поставщиков данного вида услуг, а Visa и Master Card, в свою очередь, не могут себе позволить потерять такой интересный в долгосрочной перспективе рынок», – полагает аналитик.

По оценкам экспертов, общая годовая прибыль этих платежных систем по всему миру равна приблизительно 3–5 млрд долларов, из них 100–150 млн долларов они зарабатывают в России. При этом в последние годы российский сегмент в деятельности компаний активно растет. За 2012 год, например, общий оборот по картам Visa, эмитированным российскими банками, вырос на 28%.

Далее читайте:

Национальная платежная система. Почему России нужна альтернатива Visa и MasterCard