Операция «Чип за чип» или новые приключения американского импортозамещения 1: «Всё уже украдено до нас»
*
Промышленная деградация США за годы глобализации затронула огромный спектр отраслей, от добывающих и сырьевых до обрабатывающих отраслей, включая самые высокотехнологичные. Но одним из самых обидных промышленных провалов Америки является, конечно, её нынешняя унизительная зависимость от импорта иностранных микросхем.
США некогда являлись лидером в микроэлектронике, родиной многих ключевых изобретений и пионером технологий. Однако нынешняя ситуация в этой отрасли, несмотря на существование таких грандов как Дженерал Электрик, ИБМ, Эппл, является весьма печальной. Собственное производство чипов и микросхем в США сокращалось чемпионскими темпами последние 30 лет на фоне одурманивающих теорий «новой» экономики, считавших любую промышленную деятельность, даже сборку высокотехнологичных чипов, заведомо менее престижной и «не креативной» по сравнению с информационными и финансовыми услугами, в которых заключена вся самая передовая и перспективная «экономика знаний». Отведав этого отравленного псевдотеоретического зелья, творцы американской экономической политики передоверили нудное и скучное производство чипов и прочей электроники азиатским «друзьям и партнерам», сосредоточившись на разработках искусственного интеллекта (ИИ). В результате Nvidia достигла немыслимого рекорда капитализации свыше 5 трлн. долл., свидетельствующего не о фантастических перспективах ИИ от этой компании, а о запредельном помешательстве спекулятивных инвесторов на фондовом рынке.
Чтобы запустить в космос капитализацию Nvidia главный исполнительный директор компании Дженсен Хуанг любит рассказывать сказки о том, как ИИ сделает всех сказочно богатым и проникнет в каждую отрасль экономики и в каждый дом, ускоряя технологической прогресс в геометрической прогрессии и создавая квадриллионы рыночной капитализации и десятки триллионов прибылей. По сути, это повторение безумия на рынке доткомов 2000-го года в чудовищно усиленном многочисленными программами «количественных послаблений» монетарных наркотиков от ФРС варианте. Хуанг на голубом глазу отвергает опасения по поводу пузыря в сфере ИИ (разумеется, не ему же сознаваться, что король голый) и считает, что передовые ИИ-чипы Blackwell и Rubin могут принести $500 млрд выручки.
Однако если спуститься с заоблачных высот галлюцинаций и фантазмов, связанных с ИИ, на «грешную» промышленную землю, то сразу бросается в глаза крайне ненадежная промышленная база, создающая все эти немыслимые технологические сингулярности. Безумный угар чудовищного фондового пузыря на рынке акций т.н. «технологических» компаний США может отравить все спекулятивное сообщество в случае непредвиденных осложнений импорта иностранных микросхем, потребляемых этими компаниями. Помимо сверхвысокотехнологичных чипов, используемых в системах ИИ, существуют огромные сферы применения других разнообразных по уровню технологической сложности чипов, где США уже давно критически зависят от импорта.
В то время как большая часть общественного внимания сосредоточена на передовых чипах — новейших полупроводниках, лежащих в основе искусственного интеллекта, центров обработки данных и систем вооружения, — уязвимость Америки распространяется на весь спектр полупроводников. США зависят не только от Азии в плане передовых чипов; они зависят от Китая в плане традиционных чипов — «зрелых узлов», используемых во всем, от автомобилей и медицинских приборов до промышленного оборудования и потребительской электроники. Это чипы, которые поддерживают работу основной экономики США, и американские компании в свое время вложили миллиарды в поддерживаемый государством китайский сектор традиционных полупроводников, фактически финансируя собственных конкурентов. Такие американские технологические компании как Intel, Qualcomm и Texas Instruments, отдавая приоритет краткосрочной прибыли, а не долгосрочной стратегии и национальной безопасности, сотрудничают с китайскими сборочными заводами и совместными предприятиями, что наращивает промышленные амбиции китайских компаний.
Официальные данные по торговле недооценивают истинную зависимость Америки импорта от чипов. Если включить скрытый импорт чипов (большинство импортируемых в США чипов поступает встроенными в готовую продукцию), зависимость США от импорта возрастает с 69% до 83%. В настоящее время Соединённые Штаты производят лишь 10% мировых чипов, причём практически не в состоянии изготавливать самые передовые, а в то же время Китай захватил большую часть мировых мощностей по производству пускай не самых современных, но крайне востребованных чипов, необходимых для производства автомобилей, медицинских приборов и промышленного оборудования.
В то время как внимание сверхэлитных американских технологических компаний сосредоточено на самых передовых полупроводниках, критическая уязвимость в цепочках поставок микросхем в США нарастает. Китай быстро расширяет свое доминирование в производстве пусть и устаревших микросхем, но широко используемых в транспортных средствах, бытовой технике, медицинском оборудовании и даже в оборонных системах. Доля Китая в мировом производстве таких чипов превысит 25% в 2025 году, что представляет собой прямую угрозу для оборонной промышленности США и экономики в целом.
Рисунок 1 показывает объемы производства микросхем в месяц на заводах, расположенных на территориях ведущих стран-производителей.
Доля США в мировом производстве составляет менее 10%, причем под «США» здесь понимается весь "Americas region", т.е. все страны западного полушария, что добавляет еще больше перчика к данному геоэкономическому блюду. Отметим, что весь западный мир плюс остальная Европа и Ближний Восток производят около 16% микросхем, тогда как остальные 84% в руках азиатских производителей! При этом на долю одного Китая приходится добрая треть мирового производства.
Более того, три ведущих американских производителя полупроводникового оборудования — Applied Materials, KLA и Lam Research — поддерживают процветающую традиционную полупроводниковую промышленность Китая в ущерб национальной и экономической безопасности Америки. Это «трио» несколько лет назад пролоббировало в правительстве США разрешение на продажу некоторых из самых сложных в мире технологий китайским компаниям, производящим традиционные чипы. За счет этого три американские компании увеличили свою совокупную выручку в Китае на 103% в период с 2018 по 2022 год, но заодно поспособствовали технологическому развитию китайцев, которые теперь вытесняют с данного рынка всех прочих производителей, включая американских.
Но еще более захватывающая ситуация с производством чипов по двум категориям: традиционные чипы (legacy chips) размером не менее 28 нанометров; и передовые чипы размером менее 10 нанометров.
Рисунок 2 показывает, что Тайвань и Южная Корея полностью покрывают передовой сегмент в пропорции примерно две трети на одну треть, а в производстве традиционных чипов Китай уже опередил Тайвань, намного обгоняя все другие страны, включая США с их крохотной долей 8%.
Таким образом, американское национальное микроэлектронное производство опустилось на задворки передовых стран этой отрасли, но винить в этом провале приходится собственную недальновидную политику эпохи глобализации, когда сами ведущие американские электронные компании передавали ноу-хау и сборочные процессы в оффшоринг, тем самым, обкрадывая собственное технологическое будущее, которое уже наступило. Поэтому, сегодня проектантам технологического суверенитета в области микроэлектроники не остается ничего иного как повторять знаковую фразу из любимого советского кинофильма, вынесенную в название данной статьи.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»
*
Написать комментарий
Статья профессора Толкачёва представляет собой яркий пример публицистики, которая бьет точно в болевые точки американской промышленной политики. Ее главная сила — в системном анализе последствий «экономики знаний», где производство было принесено в жертву финансовым спекуляциям. Автор убедительно деконструирует миф о «непревзойденных» технологиях США, показывая, что за капитализацией Nvidia в 5 трлн долларов стоит не столько прорыв, сколько хрупкость реального сектора и пузырь, раздутый ФРС
Хочу поблагодарить автора статьи за содержательный анализ проблем мировой полупроводниковой отрасли и зависимости США от импорта микросхем. Материал содержит актуальные данные и позволяет оценить последствия переноса производства за рубеж. Рассматривая статью с точки зрения региональной политики, можно отметить её высокую целесообразность. Автор показывает, что США производят менее 10% мирового объёма микросхем, а зависимость от импорта с учётом готовой продукции достигает 83%. Эти данные подтверждают необходимость поддержки отечественной промышленности и развития собственных высокотехнологичных производств. Критерий эффективности также раскрыт достаточно убедительно. В статье отмечается, что ориентация американских компаний на краткосрочную прибыль привела к переносу производств в Азию и ослаблению национальной промышленной базы. В результате Китай, Тайвань и Южная Корея заняли лидирующие позиции в производстве микросхем, а США утратили часть технологических преимуществ. На мой взгляд, эффективная региональная политика должна сочетать поддержку инноваций с развитием реального производства, подготовкой кадров и созданием технологических кластеров. Статья наглядно демонстрирует, что отказ от такой стратегии может привести к росту зависимости от внешних поставщиков и снижению экономической устойчивости. Поэтому выводы автора представляются актуальными и значимыми для разработки современной региональной политики.
«Спасибо автору за глубокий и честный разбор! Прочитал статью с большим интересом. На мой взгляд, главный вывод здесь не в критике чужих проблем, а в очень ценных для нас уроках. Ознакомившись со статьёй, выделяю три ключевых тезиса: 1. Смена приоритетов. Многолетний перенос производства полупроводников за рубеж привёл к тому, что сегодня США производят менее 10% мировых чипов, а Китай контролирует около трети рынка, особенно в сегменте «зрелых» технологий (28 нм и старше), критически важных для промышленности, медицины и оборонки. 2. Иллюзия и реальность. Ажиотаж вокруг ИИ и многотриллионная капитализация компаний вроде Nvidia, в соответствии со статьей, маскируют хрупкость реальной производственной базы, где зависимость от импорта чипов (с учётом скрытого в готовой продукции) достигает 83%. 3. Аргумент в пользу последовательного курса на технологический суверенитет. Россия, опираясь на собственные программы импортозамещения, выстраивает устойчивую электронную компонентную базу. Чужой опыт — будь то США или Китай — ценен лишь как материал для анализа и опыта , следовательно, укрепления независимости нашей страны в духе здоровой конкуренции и взаимного уважения.
Очень точный разбор. Главная ошибка Вашингтона была в погоне за маржинальностью передовых техпроцессов при полном игнорировании "фундамента" - едасу-чипов. Без них невозможно Функционирование реального сектора: от медицины до оборонки. Получается, что в погоне за "космическими технологиями" США добровольно отдали контроль над промышленным базисом Китаю. Глобализация в данном случае сработала как механизм самоликвидации технологического суверенитета.
Статья профессора Толкачёва точно ставит диагноз одному из ключевых провалов американской промышленной политики. Действительно, концепция «экономики знаний», доминировавшая в 1990–2000-е годы, обернулась системной ловушкой: США отдали на аутсорсинг не просто производство, а саму материальную основу технологического суверенитета. Показательно, что CHIPS Act 2022 года, призванный исправить ситуацию, уже демонстрирует структурные ограничения: государственные субсидии в $52 млрд не способны за несколько лет воссоздать производственные экосистемы, которые выстраивались в Азии десятилетиями. Регуляторная политика здесь сталкивается с классической проблемой path dependency — траектории зависимости: однажды утраченные компетенции и цепочки добавленной стоимости не восстанавливаются простым вливанием бюджетных средств. Особенно верно замечание автора о «скрытом импорте» — большинство аналитиков оценивают зависимость США от внешних чипов по прямым поставкам, игнорируя встроенные компоненты в готовой продукции. Это методологическая ошибка с серьёзными политическими последствиями: реальная уязвимость оказывается значительно глубже официальной статистики. Парадокс в том, что американские корпорации, финансируя китайское производство традиционных чипов, действовали строго рационально с точки зрения краткосрочной прибыли — и именно здесь обнаруживается системный провал регулирования, когда частные стимулы входят в прямое противоречие с национальными интересами.