Операция «Чип за чип» или новые приключения американского импортозамещения 1: «Всё уже украдено до нас»
*
Промышленная деградация США за годы глобализации затронула огромный спектр отраслей, от добывающих и сырьевых до обрабатывающих отраслей, включая самые высокотехнологичные. Но одним из самых обидных промышленных провалов Америки является, конечно, её нынешняя унизительная зависимость от импорта иностранных микросхем.
США некогда являлись лидером в микроэлектронике, родиной многих ключевых изобретений и пионером технологий. Однако нынешняя ситуация в этой отрасли, несмотря на существование таких грандов как Дженерал Электрик, ИБМ, Эппл, является весьма печальной. Собственное производство чипов и микросхем в США сокращалось чемпионскими темпами последние 30 лет на фоне одурманивающих теорий «новой» экономики, считавших любую промышленную деятельность, даже сборку высокотехнологичных чипов, заведомо менее престижной и «не креативной» по сравнению с информационными и финансовыми услугами, в которых заключена вся самая передовая и перспективная «экономика знаний». Отведав этого отравленного псевдотеоретического зелья, творцы американской экономической политики передоверили нудное и скучное производство чипов и прочей электроники азиатским «друзьям и партнерам», сосредоточившись на разработках искусственного интеллекта (ИИ). В результате Nvidia достигла немыслимого рекорда капитализации свыше 5 трлн. долл., свидетельствующего не о фантастических перспективах ИИ от этой компании, а о запредельном помешательстве спекулятивных инвесторов на фондовом рынке.
Чтобы запустить в космос капитализацию Nvidia главный исполнительный директор компании Дженсен Хуанг любит рассказывать сказки о том, как ИИ сделает всех сказочно богатым и проникнет в каждую отрасль экономики и в каждый дом, ускоряя технологической прогресс в геометрической прогрессии и создавая квадриллионы рыночной капитализации и десятки триллионов прибылей. По сути, это повторение безумия на рынке доткомов 2000-го года в чудовищно усиленном многочисленными программами «количественных послаблений» монетарных наркотиков от ФРС варианте. Хуанг на голубом глазу отвергает опасения по поводу пузыря в сфере ИИ (разумеется, не ему же сознаваться, что король голый) и считает, что передовые ИИ-чипы Blackwell и Rubin могут принести $500 млрд выручки.
Однако если спуститься с заоблачных высот галлюцинаций и фантазмов, связанных с ИИ, на «грешную» промышленную землю, то сразу бросается в глаза крайне ненадежная промышленная база, создающая все эти немыслимые технологические сингулярности. Безумный угар чудовищного фондового пузыря на рынке акций т.н. «технологических» компаний США может отравить все спекулятивное сообщество в случае непредвиденных осложнений импорта иностранных микросхем, потребляемых этими компаниями. Помимо сверхвысокотехнологичных чипов, используемых в системах ИИ, существуют огромные сферы применения других разнообразных по уровню технологической сложности чипов, где США уже давно критически зависят от импорта.
В то время как большая часть общественного внимания сосредоточена на передовых чипах — новейших полупроводниках, лежащих в основе искусственного интеллекта, центров обработки данных и систем вооружения, — уязвимость Америки распространяется на весь спектр полупроводников. США зависят не только от Азии в плане передовых чипов; они зависят от Китая в плане традиционных чипов — «зрелых узлов», используемых во всем, от автомобилей и медицинских приборов до промышленного оборудования и потребительской электроники. Это чипы, которые поддерживают работу основной экономики США, и американские компании в свое время вложили миллиарды в поддерживаемый государством китайский сектор традиционных полупроводников, фактически финансируя собственных конкурентов. Такие американские технологические компании как Intel, Qualcomm и Texas Instruments, отдавая приоритет краткосрочной прибыли, а не долгосрочной стратегии и национальной безопасности, сотрудничают с китайскими сборочными заводами и совместными предприятиями, что наращивает промышленные амбиции китайских компаний.
Официальные данные по торговле недооценивают истинную зависимость Америки импорта от чипов. Если включить скрытый импорт чипов (большинство импортируемых в США чипов поступает встроенными в готовую продукцию), зависимость США от импорта возрастает с 69% до 83%. В настоящее время Соединённые Штаты производят лишь 10% мировых чипов, причём практически не в состоянии изготавливать самые передовые, а в то же время Китай захватил большую часть мировых мощностей по производству пускай не самых современных, но крайне востребованных чипов, необходимых для производства автомобилей, медицинских приборов и промышленного оборудования.
В то время как внимание сверхэлитных американских технологических компаний сосредоточено на самых передовых полупроводниках, критическая уязвимость в цепочках поставок микросхем в США нарастает. Китай быстро расширяет свое доминирование в производстве пусть и устаревших микросхем, но широко используемых в транспортных средствах, бытовой технике, медицинском оборудовании и даже в оборонных системах. Доля Китая в мировом производстве таких чипов превысит 25% в 2025 году, что представляет собой прямую угрозу для оборонной промышленности США и экономики в целом.
Рисунок 1 показывает объемы производства микросхем в месяц на заводах, расположенных на территориях ведущих стран-производителей.
Доля США в мировом производстве составляет менее 10%, причем под «США» здесь понимается весь "Americas region", т.е. все страны западного полушария, что добавляет еще больше перчика к данному геоэкономическому блюду. Отметим, что весь западный мир плюс остальная Европа и Ближний Восток производят около 16% микросхем, тогда как остальные 84% в руках азиатских производителей! При этом на долю одного Китая приходится добрая треть мирового производства.
Более того, три ведущих американских производителя полупроводникового оборудования — Applied Materials, KLA и Lam Research — поддерживают процветающую традиционную полупроводниковую промышленность Китая в ущерб национальной и экономической безопасности Америки. Это «трио» несколько лет назад пролоббировало в правительстве США разрешение на продажу некоторых из самых сложных в мире технологий китайским компаниям, производящим традиционные чипы. За счет этого три американские компании увеличили свою совокупную выручку в Китае на 103% в период с 2018 по 2022 год, но заодно поспособствовали технологическому развитию китайцев, которые теперь вытесняют с данного рынка всех прочих производителей, включая американских.
Но еще более захватывающая ситуация с производством чипов по двум категориям: традиционные чипы (legacy chips) размером не менее 28 нанометров; и передовые чипы размером менее 10 нанометров.
Рисунок 2 показывает, что Тайвань и Южная Корея полностью покрывают передовой сегмент в пропорции примерно две трети на одну треть, а в производстве традиционных чипов Китай уже опередил Тайвань, намного обгоняя все другие страны, включая США с их крохотной долей 8%.
Таким образом, американское национальное микроэлектронное производство опустилось на задворки передовых стран этой отрасли, но винить в этом провале приходится собственную недальновидную политику эпохи глобализации, когда сами ведущие американские электронные компании передавали ноу-хау и сборочные процессы в оффшоринг, тем самым, обкрадывая собственное технологическое будущее, которое уже наступило. Поэтому, сегодня проектантам технологического суверенитета в области микроэлектроники не остается ничего иного как повторять знаковую фразу из любимого советского кинофильма, вынесенную в название данной статьи.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»
*
Написать комментарий