Мукомольная промышленность в структуре экономики России

Затраты из других отраслей на создание продукции мукомольно-крупяного производства, крахмалы и крахмалопродукты составляют 195,3 млрд. рублей, большая часть их которых (120,9 млрд. руб.) это продукция сельского хозяйства. Это объясняется необходимостью закупки сырья для производства. Более подробно затраты изображены на графике ниже.

Рисунок 1. Материальные затраты на создание продукции, млн руб.Межотраслевой баланс 2016, Росстат

3% затрат приходится на необходимость поддержания производства муки за счет потребления электроэнергии, а также ее поставок. Мукомольные предприятия сейчас функционируют гораздо дольше в течение сельскохозяйственного сезона, что обуславливается увеличением нагрузки на заводы ввиду закрытия старых и нерентабельных перерабатывающих активов.

Другой крупной статьей затрат является логистика: во-первых нужно доставить сырье до самого завода, в России, в несельскохозяйственных регионах, часто бывают расположены предприятия, которые не обеспечены доступным сырьем, поэтому зачастую везут его из соседних регионов. Во-вторых, конечную продукцию также необходимо поставлять на хлебобулочные заводы. Расходы по этой статье составляют ~6%.

Примерно 10% затрат формируются за счет закупок самого сырья, это комиссии трейдеров. Увы, данные затраты отражают сложившийся у нас механизм доминирования торгово-закупочных сетей над производственными единицами.

В целом, затраты на создание продукции, отображенные на графике, составляют 95% от всех. Остальные 5% - незначительны.

Таблица 1 показывает структуру добавленной стоимости отрасли.

Таблица 1. Структура добавленной стоимости мукомольной отрасли

Валовая добавленная стоимость составляет 53 млрд. рублей, значительную часть которого составляет оплата труда. Но в то же время обращает на себя внимание огромное превышение прибыли над зарплатой. Лишний раз убеждаемся в высокой степени эксплуатации труда по Марксу или в сложившейся в России низкой заработной платы в отраслях, где из-за низкой капиталовооруженности сохраняется низкая производительность труда, и труд слабо защищен институциональными структурами.

Предполагаем, что кадровый голод в отрасли в последние несколько лет должен сильно повлиять на долю зарплаты в сторону увеличения, а новые кадры приходят в отрасль слишком медленно.

Рассмотрим вклад мукомольной промышленности в создание продукции других отраслей.

Рисунок 2. Потребление продукции мукомольной промышленности другими отраслями, млн руб.

Источник: Межотраслевой баланс России, 2016

Вполне объясним объем продукции, который ушел в пищевые продукты – для производства других товаров с добавленной стоимостью. Мука сама по себе не нужна ни для чего кроме как изготовления из нее дальнейшей продукции.

7% Услуги в сфере государственного управления – закупки правительством муки для обеспечения стабильности на рынке муки и для избежания ее нехватки – интервенционный фонд. Он также составляется и на основные группы зерновых культур. Как правило, государство делает это через компанию, в которой у нее есть доля – Объединенная Зерновая Компания. Государство владеет ею на 50% +1 акция (для обеспечения контроля).

Кормовая индустрия потребляет 5% продукции мукомольной индустрии – мука используется там в качестве добавки для создания нужной консистенции, так как разные животные, а также аквакультуры, требуют разную плотность, вязкость кормов. В особенности это относится к рыбной промышленности, где важная характеристика корма - скорость его потопления. Мука в данном случае уплотняет корма, делая их менее сыпучими и более тяжелыми.

Еще 5% потребляются сельским хозяйством. К сожалению это слишком обширная категория, и предположить куда именно направляется мука невозможно.

Наиболее перспективным направлением развития мукомольной промышленности является освоение технологий глубокой переработки зерна (ГПЗ), где из муки, посредством различных физических и химических операций выделяются биоэлементы.

Основные источники сырья продуктов ГПЗ в России – пшеница (содержит 64-75% крахмала) и кукуруза (содержит 69-70% крахмала).

Ежегодно в рамках получения продуктов ГПЗ перерабатывается около 2,5 млн т зерна – 1,5 млн т кукурузы и 1 млн т пшеницы.

Продукты ГПЗ имеют достаточно широкое применение:

• Крахмал: основная часть произведенных модифицированных крахмалов являются техническими, в то время как пищевые крахмалы импортируются.
• Лизин: аминокислота, у которой есть две формы: лизин-хлорид и лизин-сульфат. Лизин-хлорид является важнейшим элементом питания. Это более выгодная кормовая добавка для производства премиксов и комбикормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб. В РФ производство лизин-сульфата практически полностью удовлетворяет спрос, при этом лизин-хлорид импортируется.
• Витамин Е и лимонная кислота: производство в РФ практически отсутствует, спрос покрывается за счет импорта.

Перспективность направления обуславливается и более высокой добавленной стоимостью продукции, вследствие чего предприятия получают значительно большую прибыль и рентабельность операций.

Модернизация крупнейших мельниц и создание на их базе цехов по глубокой переработке зерна позволит значительно увеличить маржинальность предприятий мукомольной промышленности, что позволит вывести отрасль на новый уровень. Конечно, создание завода по глубокой переработке зерна требует больших инвестиций, поэтому государство могло бы ввести определенные налоговые льготы или компенсировать часть понесенных затрат на этапе строительства, тем более что это позволит произвести импортозамещение по основным продуктам глубокой переработки. Сейчас основной поставщик – Китай, по отдельно взятым продуктам его доля в импорте России составляет ~98%.

Мукомольная промышленность является исторически важной отраслью для России, как в культурном плане, так и в производственном. Отрасль, также, как и сельское хозяйство России в целом, испытывает значительные проблемы: недостаток кадров, устаревшее оборудование, нехватка инвестиций. Все проблемы должны решаться на уровне государства, однако на текущий момент имеющихся мер поддержки недостаточно. Экспорт продукции данной отрасли из России носит сырьевой характер с низкой добавленной стоимостью, что обуславливает низкую рентабельность предприятий и нехватку средств для развития, отягчающуюся доминированием торгово-закупочных компаний над производственными.