Восхождение и упадок доллара. Часть VII: назад в будущее

В нынешней схватке между Старым и Новым Светом за право  переустройства мирового валютного порядка победителей может и не оказаться. Дело в том, что международное разделение труда поставило практически все страны в едва преодолимую взаимозависимость от мирового рынка. Образно говоря, все мы теперь – «пассажиры» одного гигантского «Титаника» под названием «глобальный мир». И, как только где-нибудь в его корпусе образуется серьезная пробоина, все «судно» может пойти на дно.

Если допустить, что мировая экономика – это закрытая система. Тогда дефициты торговли одних стран будут перманентно вызывать профициты торговли других стран, и наоборот. Поэтому необходимо избегать обеих причин, выводящих систему из равновесия. И должники, и кредиторы должны нести пропорциональную ответственность за создание дисбалансов. Отсутствие дисциплины провоцирует вседозволенность и в конечном итоге приводит к деструктивным последствиям международного сотрудничества вплоть до желания взаимного уничтожения непримиримых сторон.

Деньги являются ключевым связующим элементом международных отношений. Однако деньги – это лишь инструмент. Сами по себе они не могут удовлетворять потребности человека. Когда деньги перестают выполнять роль посредника социального обмена они превращаются в орудие безудержного антогонизма. Именно это произошло с американским долларом после того, как он лишился своего «золотого тормоза». Возможно, золото и есть «варварский пережиток» (Дж. М. Кейнс), но обеспеченная им денежная масса отдаляла тот момент, когда виртуальные финансовые потоки окончательно получили власть над процессами производства и обмена реальными ценностями.

Деньги могут как объединять, так и разъединять. Разъединять они начинают тогда, когда утрачивают свою меновую и потребительскую ценность и превращаются в средство накопительства.

Деньги должны выходить из оборота как только они выполнили свою посредническую роль в процессе производства, обмена и потребления товаров и услуг. Если этого системой не предусмотрено, тогда они триллионами оседают в офшорах, или кубометрами закапываются в пустынях, или тоннами теснятся в банковских ячейках. Тогда – это уже не деньги. Это – диагноз.

Остановить долларовую пандемию на планете может только новая валютная система. Ее основу должны составить скоординированные действия стран по установлению контроля над производством денег и их перемещением. Международное денежное обращение желательно отделить от национального. Право на производство международных денег должны получить все страны, участвующие в международном обмене. Деньги, обслуживающие международную торговлю, необходимо обеспечить взаимными поставками реальных товаров и услуг. Ситуация, в которой какая-либо одна страна поставляет на мировой рынок виртуальные «бумажки» в обмен на реальную продукцию, недопустима. Все участники международной торговли должны обмениваться реальными товарами и услугами.

Излишки производства (чистый экспорт) целесообразно пресекать точно так же, как и чрезмерное непроизводительное потребление (чистый импорт). Тогда каждая страна будет стремиться к производственной самодостаточности. Это будет стимулировать развитие национальной науки, техники, промышленности, сельского хозяйства своими силами. Высококлассные специалисты (включая не только ученых и программистов, но и управленцев) смогут находить достойную работу в собственных государствах вместо того, чтобы обогащать своими знаниями конкурентов. И вот тогда, возможно, проблема глобальных дисбалансов разрешится сама собой, расчищая путь к устойчивому развитию.

Никогда еще в истории человечества не было такого положения вещей, чтобы валюта одной единственной страны играла определяющую роль в судьбах всех остальных стран мира и каждого жителя планеты в отдельности. Доллар из всеобщего эквивалента стоимости превратился в объект поклонения, главный атрибут статусности, престижа, вседозволенности.

Ни одно государство мира не может справиться с собственной «доллароманией» до тех пор, пока его национальная валюта находится в тесной связке с американской денежной единицей.  Эта привязанность образуется тогда, когда страна принимает на себя обязательства в соответствии со Статьей VIII Соглашения МВФ о конвертируемости национальных валют по текущим международным операциям.

Проблема с конвертируемостью валют заключается в том, что она позволяет перераспределять вновь созданную стоимость из стран со слаборазвитыми финансовыми системами и технологиями в пользу высокоразвитых государств, преимущественно США. Как отмечает американский научно-популярный журнал Scientific American, “среднестатистический американец расходует столько ресурсов, сколько 35 выходцев из Индии и потребляет столько товаров и услуг, сколько 53 жителя Китая. … Имея всего 5 % мирового населения, США используют 19 % добытой в мире меди, 27 % алюминия, 23 % угля, четверть мировых запасов нефти и одну треть произведенной в мире бумаги».

С целью преодоления означенной асимметрии необходимо согласование на международном уровне принципов выравнивания диспропорций регионального социально-экономического развития. Очевидным механизмом реализации этих принципов может стать создание новой валютной системы, в которой внутреннее национальное денежное обращение будет отделено от внешнего международного. Сделать это чрезвычайно непросто, но, совершенно необходимо для сохранения глобального мира.

Автор: доктор экономических наук, профессор Кафедры мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кузнецов Алексей Владимирович.