Секреты удорожания бензина: почему цены на нефть падают, а на бензин растут?

Удручающая стабильность

Рост цен на бензин обсуждается в России с тем же неизменным постоянством, что и смена погоды в Англии. Вот только обусловлен он явно не природными особенностями климата и потому вызывает гораздо больше эмоций и вопросов. Возмущаются не только автовладельцы – ведь очевидно, что с подорожанием бензина растут и остальные цены, поскольку значительная доля в ценообразовании приходится на транспортную составляющую.

Рост цен на бензин при этом всегда обгоняет инфляцию. В 2011 году инфляция составила 6,1%, а бензин подорожал на 15%; в 2012 году при инфляции в 6,6% средняя стоимость бензина выросла на 7,6%. 2013 год стал исключением: при инфляции в 6,5% бензин подорожал «всего» на 5,9%. В текущем году Росстат и ЦБ прогнозируют инфляцию в 8% и более. Бензин при этом уже подорожал на 7,9%, а оптовые цены на топливо выросли на 33-36%. На стабильное подорожание не повлияло даже беспрецедентное падение цен на нефть: марка Brent подешевела с июня более чем на 25%.

Динамика цен в разных странах

В странах ЕС с падением мировых цен на нефть бензин понемногу дешевеет. За 2013 год цены на нефть опустились на 4,5%, а цена на бензин снизилась в среднем на 2,6% (сильнее всего в Венгрии – на 5,1%). Среди стран европейской части света бензин, кроме России, подорожал только в Болгарии (3,6%), Норвегии (на 3,5%), Финляндии (на 1,2%), на Кипре (на 2,6%) и в Белоруссии – почти на 22%.

На середину октября 2014 года, дороже всего стоил бензин в Норвегии (2,33 доллара за литр), на втором месте – Италия (2,26 доллара), на третьем – Нидерланды (2,23 доллара). Таким образом, российская цена на бензин в 0,87 доллара по-прежнему остается меньше, чем в остальных странах Европы и даже чем в США (0,9 доллара). Правда, до Туркменистана (0,22 доллара) и Венесуэлы, с ее 0,01 доллара нам очень далеко. Но венесуэльские цены на нефть стабильно не повышаются уже на протяжении 17 лет только за счет значительных государственных субсидий. Интересно, что наиболее дорого бензин стоит в европейских странах с развитой нефтедобычей (Норвегия) и нефтепереработкой (Нидерланды). Эксперты объясняют высокие цены на бензин в странах ЕС весьма значительной долей налоговой составляющей (свыше 60%) в ценообразовании. При этом целевое назначение этих налогов может быть разным. В Норвегии, например, за счет них реализуется долгосрочная стратегия государства по поддержанию социального равенства и решению экологических задач. В Италии же рост налогов связан с текущими экономическими проблемами – и еще три года назад цена бензина на Апеннинах была примерно такой же, как в Германии и Франции.

Чтобы представить реальную картину «ценовой доступности бензина», стоит рассматривать все же не абсолютные цены, а «количество топлива, которое может приобрести на среднюю "чистую" (после вычета налогов и социальных выплат) заработную плату гражданин государства». По этому показателю та же самая Норвегия на начало 2014 года занимала второе место в мире после Люксембурга: норвежцы на среднюю зарплату могут приобрести 2,3 тыс. литров топлива в месяц. Россия, граждане которой могут позволить себе лишь 717 литров бензина в месяц, находится между Грецией и Словенией. В тройке замыкающих среди европейских стран оказались Украина, Румыния и Болгария (215 литров 95-го бензина в месяц).

От Белоруссии до пожаров

Рост цен на бензин ежегодно объясняется стандартным уже набором причин: от недопоставок из Белоруссии до трудностей с НПЗ. В прошлом году упор делался на Белоруссию. В этом – очень «вовремя» случился пожар на Ачинском НПЗ и ремонт еще нескольких заводов. Действительно, Белоруссия, поставляющая всего 1% всех импортируемых Россией нефтепродуктов, вряд ли может существенно повлиять на российские цены, даже сократив поставки. Во всяком случае, обратный шаг Белоруссии – увеличение поставок бензина в 1-м полугодии 2014 года на 35%, по сравнению с годом ранее, – не остановил роста цен. И это при том, что поставки из Белоруссии в июне на 120 тыс. тонн перекрыли те объемы, которые внутренний российский рынок недополучил из-за аварии на Ачинском НПЗ, а доля белорусского бензина на российском рынке, по оценке Reuters, в I полугодии выросла до 5,1% против 3,7% в тот же период прошлого года.

Плановые ремонты НПЗ не вызывают дефицита топлива, поскольку перед началом работ создаются необходимые резервы нефтепродуктов на нефтебазах, пояснял еще в прошлом году директор Московского НПЗ Аркадий Егизарьян. Тем не менее именно в ежегодной остановке заводов видит причину роста цен Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Если бы не было вывода в ремонт, мы сейчас не имели бы никакой ситуации на рынке, и просто отслеживали бы снижение цен по мировому тренду», – заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

Запасов, сделанных нефтекомпаниями на время ремонта НПЗ, хватает лишь для обеспечения поставок на их собственные АЗС, независимые АЗС из-за этого вынуждены работать с перебоями, заявил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, объясняя причины бензинового кризиса, разразившегося в октябре в Сибири. Виноватых в создавшемся локальном дефиците так и не нашли. «Газпром» и «Роснефть» утверждают, что продолжали в октябре отгружать топливо независимым сетям, а отдельные случаи непоставок связаны с поздней подачей заявок. Евгений Аркуша возражает, что «даже поданные по всем правилам заявки не удовлетворяются в полном объеме, а нефтяники используют ситуацию для борьбы за клиента». Минэнерго же обвиняет в нагнетании ситуации владельцев независимых АЗС, которые в условиях высоких оптовых цен хотят дешевого бензина.
При этом каждый из участников спора по-своему прав (вот только по поводу «Газпрома» и «Роснефти» есть сомненья). Остановка заводов на ремонт действительно вызывает ажиотаж на рынке, поскольку каждый раз оказывается сюрпризом для тех оптовых и мелкооптовых покупателей, которые не аффилированны с крупными нефтяными компаниями. «График ремонтов НПЗ отсутствует в свободном доступе и распространяется ЦДУ ТЭК по платной подписке, стоимость которой настолько высока, что позволить себе ее могут лишь крупные нефтяные компании. На наш взгляд, отсутствие у участников рынка исчерпывающей информации о запасах, экспорте и сроках плановых ремонтов на НПЗ провоцирует различные спекуляции на тему возможного дефицита нефтепродуктов, что дестабилизирует рынок и грозит необоснованным ростом цен», – заявляет генеральный директор некоммерческое партнерство «Совет по товарным рынкам» (НП СПТР) Александр Гудков. На предложение НП СПТР размещать статистические материалы ЦДУ ТЭК по производству и экспорту нефтепродуктов, а также сроки плановых ремонтов на НПЗ в открытом доступе Минэнерго, однако, ответило отказом.

Идя навстречу пожеланиям правительства, компании готовы перенести ремонт НПЗ на более позднее время, хотя и предупреждают о возможных технологических проблемах из-за того что запускать производство потом придется в морозы. Непонятно только, что до сих пор мешает им произвести давно обещанную модернизацию и реконструкцию, так чтобы заводам не требовался ежегодный ремонт. Пока перейти на четырехлетний межремонтный пробег с 2015 года пообещало лишь руководство Московского НПЗ.

Все зависит от монополий – и от государства

Российский топливный рынок является классической олигополией: ситуация на нем зависит от действий пяти крупнейших компаний, поясняет эксперт независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. Этим компаниям гораздо выгоднее экспортировать нефть, мазут и даже тот же бензин, чем производить бензин для внутреннего рынка – особенно с учетом роста курса доллара и снижения экспортных пошлин, в том числе и на бензины. Как ни парадоксально, бензин дорожает, в том числе из-за падения цен на нефть. Чтобы компенсировать «выпадающую прибыль», российские компании увеличивают экспорт нефти, уменьшая тем самым поставки бензина на внутренний рынок, отмечает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

По данным Минэнерго, общий объем поставок бензина на внутренний рынок за первые 9 месяцев 2014 года оказался меньше запланированного на 1 млн тонн – «что можно объяснить авариями лишь частично». ФАС открыто назвала действия нефтекомпаний сознательной недопоставкой топлива на рынок. Однако вместо активного расследования антимонопольщики до сих пор ограничиваются лишь мониторингом, видимо, не получив соответствующих санкций со стороны правительства.

Для прекращения роста цен необходимо увеличить штрафы за недопоставку бензина на внутренний рынок, так чтобы они перекрывали прибыль, которую нефтяные компании извлекают в случае ценовых скачков, считает Михаил Турукалов.

Справиться с произволом монополий только силами ФАС вряд ли удастся, полагает завкафедрой регулирования и управления сырьевыми отраслями НИУ ВШЭ Валерий Крюков. В России сложилась псевдорыночная система распределения: всего 27 НПЗ (для сравнения, в США – более 200), а вся технологическая инфраструктура, включая дистрибуцию, осталась еще с советских времен. Поэтому «правильней было бы регулировать наш рынок нефтепродуктов, исходя из существующих технологических ограничений: в Башкортостане и центральной России, где имеются избыточные нефтеперерабатывающие мощности – мерами рыночного воздействия, в других регионах НПЗ должны получать элементарные балансовые задания», – считает эксперт.

Потребитель платит за все

В конечной цене на бензин порядка 54-56% составляют налоги. Однако в объяснении остальных 44% эксперты расходятся. По оценке исполнительного директора Московской топливной ассоциации (МТА) Григория Сергиенко, 5,37% составляет себестоимость добычи нефти, 9,37% – переработка и транспортировка, 15,68% – маржа при реализации бензина на оптовом рынке.

Директор же Института энергетической политики Владимир Милов отмечает, что маржа крупнейших компаний в окончательной цене составляет гораздо больше – порядка одной трети.

К такому выводу он пришел, изучив финансовую отчетность «Роснефти». По данным компании, в 2012 году средняя цена реализации высокооктановых бензинов на внутреннем рынке составила 30 тыс. руб. за тонну. Из них порядка 17 тыс. руб. пришлось на налоги. Сумма же всех операционных расходов компании составила чуть более 2 тыс. руб. за тонну (600 руб. – геологоразведка и добыча, 700 руб. – переработка, маркетинг и сбыт, еще 600 руб. – транспортировка нефти по трубопроводам и примерно столько же – общеадминистративные расходы). Таким образом, после вычета всех налогов и расходов разница с ценой реализации составила 10 тыс. руб. Сегодня, в отсутствие конкуренции, размер прибыли, зарабатываемой нефтяными компаниями на реализации нефти на внутреннем российском рынке, явно чрезмерен, заключает Владимир Милов.

В конечную стоимость бензина закладывается и так называемая инвестиционная составляющая. Сегодня, когда компании не могут уже больше откладывать модернизацию, поскольку должны в обязательном порядке перейти на выпуск топлива Евро-5, эти обязательные инвестиции могут стать дополнительной причиной роста цен на бензин, признает начальник управления по стратегическим исследованиям в энергетике аналитического центра при правительстве России Александр Курдин.

И, конечно же, потребитель заплатит за очередные инициативы Минфина. В ходе так называемого налогового маневра в 2015 году правительство собирается поднять НДПИ и одновременно снизить экспортные пошлины. «По осторожным оценкам Минфина, в результате перераспределения налоговой нагрузки розничные цены на бензин могут подняться на 1,5–3 рубля. Но только в результате соответствующего снижения вывозных пошлин», – сообщает исполнительный директор МТА.

Неутешительные прогнозы

В рамках налогового маневра планируется за 3 года поэтапно сократить вывозные таможенные пошлины на нефть (в 1,7 раза) и нефтепродукты (в 1,7-5 раз в зависимости от их вида) и при этом увеличить ставку НДПИ на нефть (в 1,7 раза) и газовый конденсат (в 6,5 раз). По предварительным оценкам, налоговая нагрузка на нефтяников вырастет примерно на 300 млрд руб. Очевидно, что из-за снижения экспортных пошлин и роста НДПИ экспорт станет еще выгоднее – в отличие от переработки для внутреннего рынка. Так что эксперты прогнозируют рост дефицита сырья и, соответственно, рост цен.

При этом уже в 2013 году рост цен на топливо, по оценкам аналитиков, «достиг вершины платежеспособного спроса; в результате потребление бензина стало падать». Дальнейшее продолжение этой тенденции может привести к серьезным проблемам в экономике, предупреждает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.