Капитал Страны
26 МАЙ, 14:13 МСК
USD (ЦБ)    56,7560
EUR (ЦБ)    63,6689

Повышение цен на металлы: возможные последствия

10.06.2010 21:14
ПРЕСС-ЦЕНТР РИА-НОВОСТИ 10 июня 2010г., г.Москва. - Уважаемые друзья, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в пресс-центре российского агентства международной информации РИА НОВОСТИ и тема сегодняшнего нашего мероприятия: «Повышение цен на металл и возможные последствия». Я рад представить наших участников, это начальник отдела аналитики компании Форекс Клуб – Андрей Диргин, аналитик ИФД "КапиталЪ" – Ольга Митрофанова и аналитик компании БКС - Олег Петропавловский. У меня первый вопрос наверное адресован Олегу. Олег, расскажите пожалуйста, вот с Вашей точки зрения каковы были основные причины последнего повышения такого достаточно резкого и каковы будут последствия вот этого шага, одобренного в общем-то верховной властью нашей. - Я бы не сказал, что повышение было каким-то резким, т.е. оно касается только российских потребителей, потому что российские внутренние цены отстали немного от мировых примерно если сравнивать в первом квартале на 7-8%, соответственно металлурги просто вернуть свою маржу на достаточно причем не высокий, просто приемлемый уровень. Если исходить из затрат, которые они сейчас несут, например 5000 рублей за тонну коксующегося угля, которого нужно полторы тонны, 3000 за тонну железной руды, соответственно уже выходим там на больше чем 10000рублей за тонну и учитывая то, что есть затраты на электроэнергию, на персонал, на поддержание производства. При ценах 17-18 тысяч рублей за тонну горячекатаного проката, в принципе металлурги работают с очень маленькой рентабельностью, т.е. если эта компания, которая так работает не производит продукцию с высокой добавленной стоимостью, она в принципе оказывается на грани рентабельности, т.е. российские металлурги просто хотят повысить цены на свою продукцию для внутренних потребителей, чтобы они соответствовали мировому тренду. - О последствиях. - Последствия этого, я думаю что для автопрома и для стройки практически будут никакие, потому что если вспомнить ситуацию 2008-2009 годов, когда цены на метталургическую продукцию упали в 2-3 раза по сравнению с пиком 2008 года, цены ни на машины, ни на квартиры, я имею ввиду новостройки не снизились ни на йоту, даже причем цены на автомобили даже выросли. Если исходить даже из того что я только что говорил, что цена горячекатаного листа 18000 рублей за тонну, стоимость российского автомобиля самого дешевого 140-150 тысяч, то это меньше 10% даже от стоимость автомобиля. Получается что, в принципе автопром и стройка от этого никак не пострадает. Это просто можно назвать, так сказать спекуляциями. Т.е. чтобы было лишний повод попросить у правительства поддержку, чтобы попросить не повышать так цены, чтобы оказать давление на рынок. В принципе это тоже одна из рыночных мер. Я бы не сказал, что это что-то экстраординарное, т.е. во всем мире существует такая практика. - Спасибо Олег. Ольга, Вы согласны с тем что это спекуляции, я имею ввиду возмущение этим последним повышением? - В целом да, т.к. в принципе действительно в структуре себестоимости металл занимает не так много и я считаю что как бы если сравнивать просто эффективность металлургов, металлургического сектора и в общем-то их потребителя, прежде всего автопром, то естественно что автопром менее эффективен просто в принципе сейчас и они просто пытаются каким-то образом за счет металлургов поправить свое положение и плюс конечно же попросить какие-то льготы, так как вот такой яркий пример, что вот после этого разбирательства в общем-то Владимир Путин сказал, что программа по утилизации автомобилей, она будет продолжена и в общем-то выделяется такая же сумма 10 миллиардов рублей опять и Автоваз получил незначительное повышение себестоимости в результате всего происходящего и при этом получил неплохую господдержку очередную. - Повышение цен коснется не только автопроизводителей, допустим и железных дорог, для них это тоже мало как покажется, как Вы считаете? - Для них это будет более существенным, но я не думаю, что это окажет ключевое влияние. Кроме того, если сравнивать по отраслям, то я думаю что дотации какие-то будут и они будут прежде всего естественны монополиям. Металлургам, я думаю, никаких дотаций ждать не стоит и поэтому они работают по рыночным условиям, потому как они работают не только на внутренний рынок, но даже больше сейчас на экспорт. Поэтому их желание выровнять маржу от экспорта и от внутреннего рынка мне кажется абсолютно обосновано. - Вы знаете, вот по поводу РЖД я хотел еще пару слов своих добавить. Просто дело все в том, что РЖД это можно сказать вообще отдельный разговор. Это отдельный разговор от автопрома, который хоть как-то работает в рыночных условиях, т.е. его потребители иногда бывают не способны приобрести продукцию. У РЖД таких проблем не было и в 2009 году, т.е. грузоперевозки шли по все стране и тарифы между прочим 2009 году выросли практически на ту же величину на которую они выросли 2008 году. Т.е. снижение по тарифам не было никакого. По поводу того что у них текущий рост цен ожидаемый на металлопрокат не вписываетчя в их бюджет на 2010 год, я бы сказал что на самом деле это проблема экономического отдела РЖД. Если они не смотрят на мировые тренды, что происходит на сталелитейном рынке, какие ждать цены, то ждать рост цена на металлопрокат за год в пределах 3% немного безосновательно в то время как цены на металлургическое сырье на железную руду, на уголь растут в 2 раза, ждать 3% рост это бессмыслица даже какая-то. - Спасибо большое. Андрей, пожалуйста Вам слово. - Я полностью согласен с тем что сказали Ольга и Олег, просто хотел бы добавить от себя, что в настоящее время наше правительство практикует то о чем говорил Ольга ранее. Большой объем дотационных мер. Это особенно касается крупных инфраструктурных проектов, речь идет о Сочи 2014 и о саммите АТЭС во Владивостоке, который пройдет в 2012 году. И многие компании, которые ведут строительство, они уже сейчас получают дотации из государственного бюджета. Т.е. в конечно счете строительные компании они от повышения цен на металлы не проиграют скорее всего. - Спасибо большое. Если есть вопросы у уважаемых журналистов. Есть, да? Пожалуйста. - А каковы ценовые прогнозы мирового рынка на ближайшие месяцы? Как мировой рынок будет складываться? - Сейчас на мировом рынке коррекция цен на сталь уже потеряли больше 10%. По листовому прокату, если говорить про арматуру, где достаточно слабый спрос все еще остается, то цены упали на 25%. Но если пересчитать их на рубли и учитывать изменения курса рубля к доллару, то цены для российского рынка в принципе изменились не сильно. По поводу прогнозов я бы сказал так, что лето – все равно период строительства, в любом случае, можно даже сказать что сейчас на российском рынке цены на арматуру поддерживаться только стройками в центральном регионе. Если бы их не было, то конечно же цены бы снизились. По всему миру металлурги ожидают, что они повысят цены на 10-15% с июля, потому что сырьевые компании хотят повысить цены на коксующийся уголь на 25% с 1 июля и на 12% на железную руду. Т.е. металлурги не будут работать себе в убыток, хотя некоторые из них при текущей ситуации тушат печки. Правда это можно говорить только о маленьких заводах, это Косогорский завод, там 400 тысяч тонн и Донецкая сталь, но это нас вообще не касается. - Я имел ввиду то, что происходит в мире в этом отношении. Вот смотрите, избыточное производство, точнее мощности производственные в Китае до сих пор имеют место. Кроме того, Китай продолжает наращивать производства, соответственно мировой рынок будет характеризоваться не дефицитом металла – стального проката, а наоборот, так сказать избыточным предложением. Поэтому, здесь вопрос возникает корреляции цен мирового рынка и цен на нашем внутреннем рынке. - Вы знаете, на самом деле рынок, он внес свои коррективы еще в конце 2008 года, т.е. те кто затушил печки в конце 2008 года, я говорю про производства, которые находятся в Европе и Соединенных Штатх, они все еще не запустили. Потому что себестоимость производства у них ниже, т.е. баланс рынка он все равно поддерживается. У них загрузка 50%, у нас – 100%. Получается что перепроизводство пока, при текущей ситуации ждать не стоит, остаются только эффективные производители. А если говорить про Китай, то я считаю что сейчас там еще остается эффект стимуляционных мер, которые были в 2009 году там приняты на 580 миллиардов, из них там 80% это на стройку. Естественно, что это пока действует. Но я думаю что уже на 2е полугодие не стоит ждать что эти меры будут все еще оказывать свое влияние. - Второй вопрос. Вот мы говорим, что такие отрасли как автопром, строительный сектор наш, РЖД, хотя РЖД это так сказать особая статья в какой-то степени, но есть ведь отрасли, которые пытаются стать на ноги сейчас. Я говорю сейчас не с позиции интересов металлургии, конечно хотелось чтобы у металлургии было все хорошо, но есть такие отрасли как судостроение, станкостроение, сельскохозяйственное машиностроение – они находятся в крайне тяжелом положении и для них будет это повышение цены очень чувствительным ударом между прочим. Вот это как-то учитывается? И что должно быть сделано для того, чтобы эти отрасли хотябы в рамках провозглашенной модернизации смогли встать на ноги? - В отличие от автопрома допустим и РЖД, у них такой лоббистской составляющей нет в правительстве. - Нет Вы знаете, если брать например судостроение, то в судостроении сейчас идет процесс консолидации отрасли и скорее всего государство будет помогать Объединенной судостроительной корпорации. Если брать эту отрасль промышленности. Если брать сельскохозяйственное машиностроение, то сейчас тенденция такова, что на рынок приходят западные производители, которые либо сами здесь наращивают производства либо стремятся купить существующих производителей. Какие еще отрасли еще вы…? - Я еще назвал станкостроение. - А станкостроение, пока к сожалению ничего сказать не могу. Просто если брать судостроение, то существует такое мнение, что любая компания должна жить по рыночным законам, если остановить цены искусственным путем, то ущерб будет гораздо больше в последствии. Но государство старается, оно скорее всего будет датировать эти компании крупные, имеется ввиду вот эти естественные корпорации, которые оно выстраивает. - Что касается западных производителей, то я не уверен в том, что мы очень заинтересованы в приходе сюда на наш так сказать рынок. Автомобильная промышленность – это другая история. А вот сельхозмашиностроение, судостроение, тут как раз отечественные мощности должны развиваться в первую очередь. Это очевидно. - Вы знаете, это вопрос спроса. Т.е. кто обеспечивает спрос на судостроение по Вашему. В первую очередь его у нас в России обеспечивает государство, правильно? Но потому что частные компании заказывают корабли, танкеры и так далее все в Германии, в Южной Корее и даже государственные военные корабли очень многие стоят на ремонте на верфях в Германии. Это кто решение такое принимает? - Это известно, правительство должно принимать решения. - Вот Мистрал сейчас закупили… - Еще не закупили - Он строится - Да, там вопрос технологии, еще там много вопросов всяких. Вы знаете, в советское время 60% грузов внешнеторговых перевозилось нашими судами, а сейчас только 4%. Это ненормальная вообще ситуация, ее надо менять. Сейчас предпринимаются какие-то шаги, вот мы вчера так сказать по телевидению кое-что видели. - Значит эти предприятия не конкурентоспособны, они не могут обеспечить… - Это очевидно, но надо принимать меры к тому, чтобы они были конкурентноспособными - Приватизировать надо значит - Это совсем не обязательно. Значит, это абсолютно не обязательно. Я вот по своему опыту могу сказать ,что во многих странах, а мне приходилось бывать во многих, государственных организации работают более эффективно чем частные. Это факт, абсолютный факт. - Вы не могли бы пример привести? - Могу пример привести. Это, вот допустим, Латинская Америка, в том же Уругвае, допустим. Там государственные организации работали очень успешно в свое время, я думаю и сейчас. В Бразилии тоже самое, насколько я знаю. - Да, вот если брать Бразилию, возьмем компанию Petrobras, это государственная компания или частная? Она торгуется, доля государства там не высока, ну как, высока но тем не менее, тут они живут по рыночным условиям, а если брать наши госкорпорации, то понимаете даже экономия от масштаба, которую хотели достичь, этого достигнуто не было, чем больше они становятся, тем они становятся менее эффективны. - Это наша ситуация. Я говорю о международном опыте, вот и даже кстати даже в Соединенных Штатах есть государственных предприятия, которые работают очень успешно. Я не говорю уже кооперативном секторе, о котором никто у нас ничего не знает. 10% экономики американской – это кооперативный сектор, который блестяще работает, никаких проблем. Можно привести примеры по Франции, во Франции есть целый ряд предприятий, правда они сейчас собираются приватизировать, но жизнь просто видимо так складывается сейчас. Но работали эти предприятия раньше достаточно успешно. - Вполне возможно, но Вы знаете жизнь меняется… - Мы чуть-чуть отклонились от темы, безусловно приватизация не гарантией того, что предприятие станет эффективным, это просто конечно очевидно. И для этого необходимы несколько иные методы и мероприятия проводить, но в частности и в тех же развитых странах, в той же Британии зачастую предприятия то национализируют, то наоборот приватизируют и в общем-то эффективность их работы в зависимости от этих мероприятий мало меняется. Если возможно, пожалуйста еще вопрос? - Леонид Хазанов журнал «Металлснабжение и сбыт». Тут прозвучала фраза, что повышение цен на металлы, это спекуляция металлургов, да? А что должна сделать наша власть, чтобы таких спекуляций не было? - Построить нормальную рыночную экономику, когда металлурги смогут повышать цены настолько, насколько они захотят, а дальше потребители уже сами решат будут они покупать этот металл или им будет дешевле привезти этот металл. Пока что дешевле взять внутренний, даже если цены повысятся. - Олег, Вы говорите о рыночной ситуации, а ФАС тогда в общем-то не нужна получается? А как же монопольные сговоры и прочее? - У нас 5 или 6 даже крупнейших металлургических компаний, которые работают на внутреннем рынке, по крайней мере у всех у них есть доля, она у всех конечно разная, но они очень успешно между собой конкурируют, они никогда, я не слышал просто ни от одной из компаний, чтобы они с какой-то другой обсуждали как они повысят цены на сталь. - Может они Вас просто в курс дела не ввели? - Может быть. - На самом деле ситуация больше характерна именно для цветных метало. Именно там больше вероятность того, что будут какие-то монопольные установления цен, потому как например Челябинский цинковый завод, они сейчас фактически единственный производитель цинка крупный в Росси и с их стороны какие-то движения более возможны. А что касается сталелитейщиков, я согласна полностью с Олегом, что они полностью устанавливают цены согласно рыночным тенденциям, особенно с учетом того, что у них сейчас больше продукция идет на экспорт, то как бы я считаю что у них в принципе ценообразование должно быть одинаковым. Они не должны за счет собственной рентабельности поддерживать неконкурентоспособные отрасли. Потому как даже если сравнивать, как я уже говорила, потребителей их продукции, самих сталелитейщиков, то наверное сейчас как никогда государство должно каким-то образом стимулировать именно эффективные производства. Потому что от зависит то, как быстро будет устанавливаться экономика. Если сейчас задушить все более и мене эффективные производства и каким-то образом пытаться помочь тем компаниям, которые фактически работают в ноль или даже в убыток, то ничего хорошего я в этом не вижу. Все потопится, не будет роста. Можно не помогать, но хотя бы не душить. Я считаю, что все-таки те производства, которые уже сложились рыночно более-менее эффективно, то они должны работать по тем условиям которые уже есть. - Спасибо большое. Олег, скажите, а если говорить о государственной политике в отношение … понятно, что государство во всех странах так или иначе в регулирование и межотраслевой баланс вмешивается и пытается эту составляющую регулировать. Вот если говорить об оптимальной политике в Росии в в отношении металлургов и их потребителей, с Вашей точки зрения какова она должна быть, вот Вы сказали что полностью отпустить вожжи нельзя, какова роль государства должна быть? - Вы знаете, дело все том, что 2008 год был первым годом, когда я вообще услышал что правительство вмешивается в ценообразовании в металлургии в мире. Это можно сказать прецедент, что цены на уголь повышают это плохо да. Ни в одной стране мира так не делают, потому что если угольщики говорят, что им нужно повысить цены чтобы обеспечить будущий спрос, то это их выбор. Потому что если угольщики не будут иметь средства для реинвестирования, т.е. обновления запасов, пополнении их и строительства новых мощностей, через 5-6 лет будет дефицит, который отразится в том же росте цен. Какая должна быть государственная политика по моему мнению, мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что в госуправлении не учился и не участвовал в этом, но мне кажется что просто не должно делаться, не должно государство делать преференции одной отрасли за счет другой, потому что это все ведет к тому что эта вторая отрасль, которая потребителем фактически является, она становится низкоконкурентноспособной. Она расхолаживается, менеджмент не думает о том, что у них завтра могут резко вырасти затраты и что нужно как-то поддерживать баланс и соответственно при изменении рыночной ситуации это производство становится банкротом и просто закрывается, а государство будет вынуждено вливать в него миллиарды рублей или может быть даже долларов. - Спасибо. Если добавить есть что? - Я считаю, что государство должно как можно меньше вмешиваться в экономический процесс в стране и заниматься исключительно регулированием и может быть даже, когда государство занимается ценообразованием конечно это ситуация не нормальная и прежде всего власти должны следить чтобы не было картельных сговоров, чтобы нормально работало антимонопольное законодательство, это главная задача государства в этой сфере. А заниматься политикой цен, я считаю что это приведет то о чем говорил Олег, к неэффективности производства. Т.е. одна отрасль получает преференции, а вторая проигрывает соответственно. - Картельный сговор – это тоже ценовая политика компании. - Ценовая политика компании, но государство должно следить, чтобы этого не происходило. И должно хорошо работать антимонопольное законодательство. Но кстати говоря, в последнее время у нас оно работает не плохо, но весьма выборочно. Мы с вами понимает очень часто важные вопросы они не решаются путем функционирования системы, они решаются путем нажатия на кнопку, т.е. в ручном режиме. Этого быть не должно, процессы должны развиваться в соответствии с какими-то экономическими законами. - Спасибо. Пожалуйста. - Ручное управление, это связано с тем, что у нас нет четкой промышленной политики, в то время как у других странах такая политика есть. Без не невозможно развиваться. В Штатах есть такая политика, она называется технологической политикой, в Европейском Союзе есть такая политика, не говоря уже о таких странах как Индия, Бразилия. У них такая политика есть и она работает. У нас ее, к сожалению, нет в должном объем. Отсюда – ручное управление. Но вместе с тем, ручное управление тоже ведь есть везде. В тех США, где существует огромная бюрократия, мы об этом редко говорим, может быть в силу того что не знаем или еще по каким-то причинам. Я вам приведу пару примеров. Министерство торговли США насчитывает 80 тысяч человек, одно министерство. Для сравнения, в СССР всех чиновников работавших в экономическом блоке правительства было 94 тысячи человек. В министерстве сельского хозяйства США насчитывается 120 тысяч человек и наверное они что-то делают. Вот это и есть ручное управление между прочим, несмотря на то, что заявление делаются такие что у нас либеральная экономика. Не такая уже получается она либеральная. Люди занимаются делом. Поэтому бывают обстоятельства когда ручное управление просто необходимо, тем более в условиях отсутствия промышленной политики. Я считаю, что это в силу крайней необходимости делается, но если это необходимо, то никуда так сказать не денешься от этого. - Спасибо большое. Вопроса, я так понимаю, нет у вас, это была ремарка? - Это ремарка, вопроса нет. - Не получится ли так, что в результате этого повышения цен в России увеличится импорт металлопродукции? Потому что всегда найдется желающий кто захочет привезти и продать по более низкой цене, найдется желающий кто купит, особенно если российский производитель не может поставить в срок. - Я думаю, что не получится, причем даже если не будет никаких импортных преград которые есть сейчас, такие как пошлины или квоты на трубы и т.д. На арматуру у нас есть ограничения некоторые. Я думаю что не получится потому что российские металлурги, с ними сейчас могут конкурировать только наверное украинские. А украинских металлургов, как вы наверное слышали приобрели уже при участии ВЭБа и Евраза. 80% украинской металлургии принадлежит российским собственникам. Я не думаю, что тот же самый EVRAZ будет поставлять на российский рынок дешевую украинскую продукцию которая сможет конкурировать с его, т.е. отнимать у себя долю рынка от одного предприятия к другому. И я на самом деле очень сильно сомневаюсь, что сейчас кто-то может конкурировать с российскими металлургами, потому что большая часть из них в той или иной степени является интегрированными холдингами, т.е. сами обеспечивающие себя сырьем, соответственно не зависящие от рыночной конъюктуры, т.е. цены могут меняться что на сырье, что на металлопродукцию, но внутри холдинга они получают нужную рентабельность и соответствен они не страдают из-за какого-то демпинга. Из-за демпинга вот у нас больше всего страдает трубная отрасль, но там правительство вынуждено вмешиваться. - А металлотрейдеров Вы не рассматриваете как возможных проводников иностранного металла, ведь металлотрейдеру не важно какой металл… - Понятно. Но металлотрейдеру важно логистические издержки, транспортные. Ему важно получить свою маржу, а не работать в ноль или убыток, у нас есть такие примеры, Инпром и так далее, которые в кризис просто схлопнулись. И если российские производители предложат лучшую цену, они будут работать с ними. Естественно, что для металлотрейдера самое важно это цена. - И кроме того, некоторое добавление, что насколько я поняла вот из выступления Владимира Путина, что как раз сейчас металлотрейдеры будут именно теми игроками над кем больше всего будет более пристальным внимание государства, потому что именно как одной из причин такого несколько необоснованного с точки зрения правительства повышения цен, назвали именно то, что металлотрейдеры делают очень высокую наценку. Вот и все. Скорее всего этого фактора не будет, кроме того по поводу украинских сталепроизводителей, они сейчас уже наверное конкурентами российским, потому как у них сейчас очень большие проблемы с углем, отчасти из-за аварии на шахте «Распадская» и у них сейчас себестоимость очень сильно растет и вряд ли они будут по себестоимости конкурентами. - Хочу немного Ольгку поддержать в плане металлотрейдеров. Вот у вас на сайте металлоснабжение и сбыт есть система такая МеталСи, там ссылка на нее, где заявки от разных металлотрейдеров по продаже металлопродукции и если просто сравнить рыночные цены, те которые дают металлурги по которым они продают прокат трейдерам, это в районе 650 долларов за лист. Если на рубли это 19-20 тысяч. Самая низкая заявка, которую на нашел на вашем сайте 30тыссяч за тонну, т.е. 30% наценка. - Спасибо. Да Андрей, есть добавить что? - Нет. - У меня тогда вопрос вот часто говорят о том, что значительная часть в стоимости металла составляет либо коррупционная составляющая либо бонусная составляющая, которую получают управляющие компаниями и прочие. Там непомерные раздутые соответственно оклады и разного рода премии топ-менеджменту. Олег, Вы с этим согласны? - Если говорить про металлургов, про наши крупнейшие холдинги, то я с этим кардинально не согласен, потому что затраты на административный персонал это от 1-2%, может 3% у некоторых от выручки. Это в рамках мировых норм. Если естественно менеджмент работает хорошо, он получает премии, если он работает плохо, он премии не получает. Здесь все зависит от результатов работы. А по поводу управляющих компаниями, зарубежных трейдеров я думаю, что после 2008 года, когда еще раз напомнили, хотя и безосновательно “Мечелу” про такое ценообразование за которое пытаются судить нефтяные компании, которые сейчас развалены. Я дума что это тоже полностью безосновательно, потому что все результаты этих металлотрейдеров, которые за рубежом и которые принадлежат российским холдингам, они раскрываются международной отчетностью и там зарплата сотрудников, она выше чем в России, но просто за счет того, что они находятся например в Швейцарии. Там нельзя предложить цену труда в 1000 долларов за месяц. - Спасибо большое. Есть еще вопросы? Думаю, если нет вопросов, тогда мы сейчас завершаем наше мероприятие. Хочу поблагодарить наших участников и в частном порядке, если есть вопросы - они могу подойти. Спасибо большое, всего доброго. Полную ВИДЕО-версию из ПРЕСС-ЦЕНТРА РИА-НОВОСТИ смотрите на http://www.rian.ru/press_video/20100610/244731464.html

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Схватка алхимиков. Почему одна экономическая программа для Путина – хорошо, а три – плохо

Схватка алхимиков. Почему одна экономическая программа для Путина – хорошо, а три – плохо
Экономика

Вирусы-вымогатели и старое ПО. Почему Россия оказалась не готова к кибератакам

Вирусы-вымогатели и старое ПО. Почему Россия оказалась не готова к кибератакам
Наука и технологии

«Театральное дело». Почему следователи пришли к Серебренникову в «Гоголь-центр»

«Театральное дело». Почему следователи пришли к Серебренникову в «Гоголь-центр»
Политика

Компьютеры и большая политика. Золотое десятилетие советских суперкомпьютеров

Компьютеры и большая политика. Золотое десятилетие советских суперкомпьютеров
Наука и технологии

Узнай, страна

Губернатор Александр Никитин на встрече с молодежью: «Вы наше будущее!»

Губернатор Александр Никитин на встрече с молодежью: «Вы наше будущее!»

В Тамбовской области создаются все условия для переселения соотечественников

В Тамбовской области создаются все условия для переселения соотечественников

Новости компаний

Олег Нумеров: отрасль совершила экспортный прорыв

Олег Нумеров: отрасль совершила экспортный прорыв

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: О празднике, инвестициях и самозанятых

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: О празднике, инвестициях и самозанятых

Разное

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте